公司基本信息 - 公司曾用名国联证券股份有限公司，A股代码601456.SH，H股代码01456.HK[15] - 公司注册资本为人民币547,204.2233万元[19] 交易概况 - 上市公司发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金[15] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[15] 股份登记与发行结果 - 2025年1月3日办理完毕新增股份登记，新增A股股份2,640,269,065股，登记后A股股份总数为5,029,402,233股，含H股股份总数为5,472,042,233股[22] - 本次发行最终募集资金规模为1,999,999,995.07元，发行股数为208,550,573股[23] - 发行价格为9.59元/股，与发行底价比率为104.69%[30] - 最终发行2.09亿股，超发行方案拟发行数量的70%，募集资金未超上限[31] - 发行对象最终确定为15名[35] 资金情况 - 2025年2月26日，募集资金扣除承销费用后1,984,999,995.11元划付至发行人账户[25] - 截至2025年2月26日，实际募集资金净额为1,970,895,307.90元，新增注册资本208,550,573.00元，增加资本公积1,762,344,734.90元[26] 发行流程 - 2025年2月17日收盘后向183家投资者发出《认购邀请书》，后新增10名投资者[37] - 2025年2月20日上午9:00 - 12:00接收申购文件，有效报价时间内收到33个认购对象提交的申购相关文件[39] 部分申购对象报价 - 国泰君安金融控股有限公司申购价格为9.78元/股时申购量8000万元，9.51元/股时申购量11600万元[41] - UBS AG申购价格为10.01元/股时申购量11800万元，9.59元/股时申购量29600万元[41] - 财通基金管理有限公司申购价格为9.60元/股时申购量34600万元，9.21元/股时申购量43200万元，10.33元/股时申购量12400万元[41] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配47,340,986股，获配金额454,000,055.74元[44] - 财通基金管理有限公司获配36,079,249股，获配金额345,999,997.91元[44] - 李怡名获配32,325,338股，获配金额309,999,991.42元[44] - 摩根士丹利国际股份有限公司获配12,304,483股，获配金额117,999,991.97元[44] - UBS AG获配12,304,483股，获配金额117,999,991.97元[44] - 江苏国有企业混合所有制改革基金获配10,427,528股，获配金额99,999,993.52元[44] - 国泰君安金融控股有限公司获配8,342,022股，获配金额79,999,990.98元[44] - 华安证券资产管理有限公司获配8133472股[55] - 深圳市康曼德资本管理有限公司获配7299270股[57] - 无锡金鸿通信集团有限公司获配6256517股[58] - 华商基金管理有限公司获配6256517股[59] - 华宝基金管理有限公司获配5839416股[61] - 东方证券股份有限公司获配5213764股[62] - 华鑫证券有限责任公司获配5213764股[65] 股权结构变化 - 发行前国联集团持股1355626560股，占比24.77%，发行后持股不变，占比23.86%[89][91] - 发行前无限售条件股2831773168股，占比51.75%，发行后股数不变，占比49.85%[92] - 发行前有限售条件股2640269065股，占比48.25%，发行后为2848819638股，占比50.15%[93] - 发行前公司总股本5472042233股，发行后为5680592806股[93] 资金用途与影响 - 募集配套资金拟全部向民生证券增资[95] - 募集资金到位后公司总资产和净资产将增加[94] 中介机构 - 独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，法定代表人为江禹[78] - 联席主承销商包括华英证券、中信建投证券、广发证券、摩根大通证券（中国）[79][80][81][82] - 法律顾问为北京市嘉源律师事务所和北京市金杜律师事务所[83][85] - 审计机构和验资机构均为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），机构负责人为谭小青[86][87]