股权交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权，对应900,000万元注册资本[2][6][9] - 以2024年10月31日为基准日，深圳华星半导体股东全部权益评估值为5,369,951.11万元，21.5311%股权交易价为1,156,209.33万元[10] 资金募集 - 本次募集配套资金总额不超过435,941.11万元，不超发行股份购买资产交易价的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[6] - 募集配套资金拟向不超35名特定对象发行，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[28][30] 股份发行 - 本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为4.42元/股[14] - 本次交易向重大产业基金支付现金对价720,268.22万元，股份对价435,941.11万元，股份发行数量986,292,106股[18] 时间安排 - 在取得中国证监会注册批复后10个工作日内完成标的资产交割，20个工作日内完成发行对价股份登记[11] - 本次发行股份购买资产交易对方重大产业基金认购股份锁定期为12个月[19] - 募集配套资金特定投资者认购股份锁定期为6个月[31] 议案相关 - 本次监事会会议多项议案以3票赞成，0票弃权，0票反对通过，部分议案需提交公司股东大会审议[1][2][7][8][9][10][11][14][15][18][38][39][40] 其他 - 公司聘请申万宏源等5家机构为本次交易提供服务，无其他有偿聘请情况[70] - 剔除大盘和行业板块因素，公司股价在敏感信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[72]