重组交易 - 公司拟购买深圳华星半导体21.5311%股权，对应出资额900000万元[5][14] - 2025年3月3日签署《发行股份及支付现金购买资产协议》[6][94] - 以2024年10月31日为基准日，深圳华星半导体股东全部权益评估值为5369951.11万元，21.5311%股权交易价格为1156209.33万元[19] - 股份支付交易对价为435941.11万元，现金支付交易对价为720268.22万元[20] - 发行价格为4.42元/股，向交易对方发行股份数量为986292106股[25][31] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过435941.11万元，不超过购买股权交易价格的100%，发行股份数量不超过购买资产完成后公司总股本的30%[16][45] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[43][46] - 募集配套资金决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月，获注册批文则延至融资完成日[51] 公司股本 - 截至2024年10月31日，公司总股本为18779080767股，李东生及其一致行动人九天联成合计持股1265347805股，持股比例6.74%[89] - 截至2024年10月31日，九天联成持有的293668015股股份被质押，占公司总股本1.56%[90] 标的公司情况 - 深圳华星半导体注册资本418亿元，截至目前股权结构为TCL华星持股35.4067%、重大产业基金持股32.2967%等[102][103] - 截至2024年10月31日，深圳华星半导体境内已取得不动产权证的土地使用权合计1宗，已取得权属证书的房屋合计37项，建筑面积1674701.04平方米[123][126] - 截至2024年10月31日，标的公司不存在金额在500万元以上尚未了结的重大诉讼、仲裁案件[151][154] 税务与资质 - 公司报告期内适用的增值税按应征增值税销售额的6%、9%、13%计缴等[144] - 2024年9月29日通过高新技术企业认定专家组评审，2025年1月16日获得认定备案[145] - 截至2024年10月31日，公司已取得从事主营业务所必需的业务资质，如海关进出口货物收发货人备案回执[140] 其他 - 本次重组不涉及标的公司债权债务转移和人员安置[156][157] - 本次重组不构成重大资产重组、不构成重组上市，符合相关规定[168][169] - 公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围[197][199]