交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权，对应900,000万元注册资本，交易价格1,156,209.33万元[13][19] - 募集配套资金对象不超过35名符合条件特定对象，金额不超过435,941.11万元[3][24] - 交易尚待公司股东大会审议批准及有权监管机构批准、注册或同意[6] 交易价格与支付方式 - 深圳华星半导体100%股权评估值5,369,951.11万元，增值率21.47%[20] - 现金对价720,268.22万元，股份对价435,941.11万元[22] - 发行股票每股面值1.00元，发行价格4.42元/股，发行数量986,292,106股[23] 业绩数据 - 2024年1 - 10月交易后负债合计25991082.36万元，较交易前增长2.85%[30] - 2024年1 - 10月归属于母公司股东权益交易后为5554761.81万元，较交易前增长4.35%[30] - 2024年1 - 10月归属于母公司股东的净利润交易后为223532.08万元，较交易前增长26.10%[30] 股权结构 - 交易前李东生及其一致行动人持股1265347805股，占比6.74%；交易后持股不变，占比6.40%[28] - 交易完成后重大产业基金占比4.99%[101] 未来展望 - 交易完成后拟加强经营管理和内部控制等措施填补回报[39] - 交易有利于强化公司核心竞争力，提高盈利能力和股东回报[65] 风险提示 - 交易存在被暂停、中止或取消风险，受股价、交易条件、监管要求等影响[50] - 标的公司受宏观经济、市场竞争、原材料价格等因素影响业绩波动[53] 政策背景 - 2024年4月国务院、9月中国证监会、11月深圳市委金融办发布政策鼓励上市公司并购重组[60] 交易合规与承诺 - 各方承诺提供信息真实准确完整，违规将承担责任[5][7][9] - 相关人员承诺若信息违规，在调查结论前不转让股份[5][8]