中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 不提前赎回"福立转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为福立旺 精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《可转换公司债券管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 等有关规定，对公司本次不提前赎回"福立转债"的事项进行了核查，具体情况 如下： 综上，"福立转债"最新转股价格为 15.03 元/股。 二、可转债赎回条款与触发情况 （一）募集说明书约定的赎回条款 根据公司《募集说明书》，"福立转债"的赎回条款如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可[2023]1282 号），福立旺精密机电（中国）股份有限公司于 2023 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为 人民币 100 元，本次发行总额为人民币 70 ...