债券发行 - 公司获批发行不超200亿元短期公司债券，已累计发行460亿元，偿还290亿元，存续规模170亿元，本期发行不超30亿元[7] - 本期债券简称为“25广发D4”，代码为“524159”，面值100元，发行数量3000万张，期限187天[30] - 本期债券询价区间为1.50% - 2.50%，2025年3月5日公告最终票面利率[8] - 本期债券簿记时间为2025年3月5日14:00 - 17:00[7] - 本期债券起息日为2025年3月7日，付息日和兑付日为2025年9月10日（遇节假日或休息日顺延）[33] 财务数据 - 2024年9月末公司合并净资产为1480.95亿元，合并口径资产负债率为75.37%，母公司口径资产负债率为76.11%[8] - 公司最近三个会计年度年均归母净利润为85.87亿元[9] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为 - 273.23亿元、500.22亿元、 - 89.19亿元和311.63亿元[10] - 截至2022年12月31日，公司经审计的净资产为1247.93亿元，借款余额为3142.08亿元[14] - 截至2023年11月30日，公司借款余额为3674.54亿元，累计新增借款金额532.46亿元，占上年末净资产比例42.67%[14] - 截至2023年12月31日，公司经审计的净资产为1406.76亿元，借款余额为3576.74亿元[15] - 截至2024年1月31日，公司借款余额为4213.81亿元，累计新增借款金额637.06亿元，占上年末净资产比例约为45.29%[14] - 截至2024年9月30日，公司借款余额为3998.56亿元，累计新增借款金额421.82亿元，占上年末净资产比例29.99%[15] 信用评级 - 本期债券信用等级为A - 1，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定[9] 股东分红 - 2023年度，公司拟向全体股东每10股分配现金红利3.0元（含税），共分配现金红利2281753653.30元[19] - 2024年度中期，公司拟向全体股东每10股分配现金红利1.0元（含税），共分配现金红利760584551.10元，剩余未分配利润30373645271.88元转入下一期间[19] 其他事项 - 2025年，公司将注销已回购A股股份15242153股，注册资本将由7621087664元变更为7605845511元[22] - 本期债券发行对象为专业机构投资者，网下最低申购单位为1000万元[11] - 本期债券预计在深交所上市，交易方式多样，但无法保证上市申请获批[12] - 市场利率和证券市场周期性变化会使公司面临盈利波动和债券价值不确定风险[13] - 2023年，证监会没收公司保荐业务收入943396.23元，并处以943396.23元罚款；没收承销股票违法所得7830188.52元，并处以50万元罚款[16] - 牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人/招商证券为招商证券股份有限公司，联席主承销商为海通证券、申万宏源证券、平安证券、华英证券[28] - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[84] - 本次发行不安排向公司股东配售，不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[33][59] - 债券申请上市的证券交易所是深圳证券交易所，债券登记机构是中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司[63]