债券发行 - 本期债券发行金额不超过30亿元，仅面向专业机构投资者发行和交易，无担保[2][13] - 2023年获批可发行不超200亿元短期公司债，截至目前累计发行460亿元，已偿还290亿元，存续规模170亿元，本期为第十二期发行[11] - 本期债券信用等级为A - 1，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定[12] - 本期债券发行期限为187天，起息日为2025年3月7日，付息日和兑付日为2025年9月10日（遇法定节假日或休息日顺延）[73][74] 财务数据 - 2024年9月末合并净资产为1480.95亿元，合并口径资产负债率为75.37%，母公司口径资产负债率为76.11%[11] - 最近三个会计年度年均归母净利润为85.87亿元（2021 - 2023年分别为108.54亿元、79.29亿元、69.78亿元）[11] - 2021 - 2023年及2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为 - 273.23亿元、500.22亿元、 - 89.19亿元、311.63亿元[13][53] - 2021 - 2024年9月末交易性金融资产等余额分别为2358.21亿、3024.66亿、3610.66亿和4128.30亿元，占资产总额比重分别为44.01%、49.00%、52.93%和53.57%[52] - 截至2024年6月末，受限资产账面价值合计1431.40亿元，占资产总额比例为20.77%[54] 利润分配 - 2023年度利润分配方案拟向全体股东每10股分配现金红利3.0元（含税），共分配现金红利2281753653.30元[23] - 2024年度中期利润分配方案拟向全体股东每10股分配现金红利1.0元（含税），共分配现金红利760584551.10元，剩余未分配利润30373645271.88元转入下一期间[24] 公司治理 - 2024年5月10日，公司决定聘任秦力先生担任公司总经理[21] - 2025年1月20日董事会审议通过变更回购A股股份用途并注销议案，2月13日股东大会审议通过，回购注销后公司注册资本将减少15242153元[26][27] 业务经营 - 公司拥有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理四大业务板块，具备全业务牌照[180] - 2024年1 - 6月公司营业总收入117.78亿元，投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理、其他业务占比分别为2.91%、44.28%、23.64%、29.09%、0.08%[186][188] - 2024年上半年A股市场股权融资完成105单，融资金额993.15亿元，公司完成A股股权再融资项目3单，主承销金额69.45亿元；完成新三板挂牌3单[173][194][195] - 2024年上半年港股市场融资完成235单、融资金额598.17亿港元，公司完成港股IPO项目2单，其中作为保荐代表人IPO项目1单，发行规模10.46亿港币，市场排名第3；完成再融资项目2单，承销金额48.81亿港元[194][195] - 2024年1 - 6月，公司主承销发行债券293期[200] 股东情况 - 截至2024年9月30日，流通A股5,919,291,464股，占比77.67%；流通H股1,701,796,200股，占比22.33%[106] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股5,423,891,905股，占比71.17%[107][108] - 截至2024年9月30日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人合计持股占比分别为20.05%、17.94%、10.55%[108]