公司基本信息 - 公司注册资本为262,080,000元[8] - 公司产品合计共12大类1,600多个规格品种[9] 专利与研发 - 截至2024年9月30日，公司已拥有国内有效专利59项[11] - 报告期内，公司研发投入分别为3,264.56万元、4,654.54万元、6,373.66万元和4,939.81万元，占营业收入的比重分别为3.16%、3.56%、3.70%和3.31%[12] 财务数据 - 2024年9月30日，公司资产合计215,586.51万元，负债合计154,694.20万元，所有者权益合计60,892.32万元[14] - 2024年1 - 9月，公司营业收入149,063.04万元，营业利润7,943.73万元，利润总额7,937.20万元，归属于母公司所有者净利润7,848.90万元[16] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 7,070.99万元，投资活动产生的现金流量净额为718.57万元，筹资活动产生的现金流量净额为10,028.41万元[19] - 2024年1 - 9月，公司现金及现金等价物净增加额为3,717.97万元[19] - 2023年度，公司营业收入172,203.39万元，营业利润9,013.70万元，利润总额8,959.16万元，归属于母公司所有者净利润8,938.96万元[16] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 18,743.60万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1,646.07万元，筹资活动产生的现金流量净额为19,030.09万元[19] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为13.55%，每股收益（基本/稀释）为0.30元/股[20] - 2024年末LME铜现货结算价为8706美元/吨，较2024年1月2日的8430美元/吨上涨[21] - 2021 - 2023年第一季度收入占当年主营业务收入比例分别为16.21%、14.59%和13.73%[22] - 报告期各期末营运资金占用额分别为14138.55万元、15031.18万元、25570.17万元及42352.03万元[23] - 报告期各期末公司资产负债率（合并口径）分别为66.89%、71.51%、73.62%和71.76%，同行业可比公司平均值分别为53.07%、52.46%、53.49%和52.81%[25] - 报告期各期公司通过业务代理商签订的订单占比分别为91.25%、93.91%、85.77%和85.01%[26] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为46386.64万元、56615.88万元、74993.01万元和74119.98万元，占同期营业收入比例为44.88%、43.32%、43.55%和49.72%[30] - 报告期各期末公司发出商品余额分别为500.67万元、2050.69万元、7269.74万元和17385.57万元，占存货账面价值比例分别为2.00%、5.20%、12.24%和23.93%[31] - 2024年9月30日资产负债率（母公司）为71.81%，资产负债率（合并口径）为71.76%[20] - 2024年9月30日流动比率为1.31倍，速动比率为0.77倍，利息保障倍数为4.21倍[20] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票价格为6.24元/股[42] - 本次向特定对象发行数量不超过32,051,282股，不超过发行前公司总股本的30%[44] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过20,000.00万元，净额用于补充流动资金[45] - 本次发行股东大会决议有效期延长至2026年3月17日[50] - 三变集团自发行定价基准日至发行完成后18个月内不减持，发行结束日起18个月内不转让认购股份[46] 风险提示 - 公司所处行业市场需求依赖电力等固定资产投资规模，经济下行或影响公司业绩[33] - 国内输配电及控制设备制造领域竞争充分，跨国公司加剧行业竞争[34] - 本次向特定对象发行股票需深交所审核及证监会同意注册，存在审批风险[35] - 发行对象三变集团认购资金或短缺，导致发行迟滞或无法完成[37] - 若2024年后公司业务和净利润未相应增长，净资产收益率和每股收益可能被摊薄[38] 证券发行相关会议 - 2024年2月29日，发行人第七届董事会第六次会议审议通过多项证券发行相关议案[60] - 2024年3月18日，发行人2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案[61] - 2025年1月22日及2月10日，发行人第七届董事会第十四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过延长发行决议有效期等议案[62] 保荐相关 - 浙商证券内核意见同意保荐三变科技2024年向特定对象发行股票并在深交所上市[63] - 经核查，发行人符合《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件[64] - 浙商证券承诺自证券上市之日起持续督导发行人履行相关义务[59] - 保荐机构将在本次向特定对象发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[66] - 督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅相关文件，确保无虚假记载等问题[66] - 督导发行人履行有关规范运作、信守承诺和信息披露等义务，对问题文件督促更正或报告[66] - 督导发行人有效执行并完善防止控股股东等违规占用资源的制度，发现违规及时报告[66] - 督导发行人有效执行并完善防止董事等利用职务之便损害利益的内控制度，违法违规及时报告[66] - 督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见[66] - 持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目实施等承诺事项，督导按规定使用和变更[66] - 持续关注发行人为他人提供担保等事项，督导按规定决策和披露，违规及时报告[66] - 保荐机构提醒并督导发行人及时通报信息，对违法违规事项发表公开声明[66] - 浙商证券同意保荐三变科技本次向特定对象发行股票并在深交所上市交易[68]