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嘉必优(688089) - 北京德恒律师事务所关于嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的法律意见
688089嘉必优(688089)2025-03-04 20:17

股权结构 - 嘉必优拟购买欧易生物63.2134%股权,交易对方包括宁波睿欧、宁波欧润等[6][7] - 截至2024年9月30日,武汉烯王持有嘉必优74340000股,占比44.17%[72] - 欧易生物注册资本为510.6438万元,王树伟认缴出资87万元,持股比例17.0373%[139][140] 交易方案 - 嘉必优向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过26,947.21万元[20] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年11月12日,发行价格为19.29元/股[7][26] - 欧易生物63.2134%股权评估值为83,188.7988万元,最终交易价格为83,062.372122万元[28] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润三年累计不低于27000万元[38][119] - 若业绩承诺期届满后,累积实际净利润低于累计承诺净利润数的90%,业绩承诺方需补偿[39] 资金用途 - 募集配套资金用于支付现金对价及交易税费25643.21万元、中介机构费用1304万元[48] 公司历史 - 2004年9月嘉必优有限设立,嘉吉投资、嘉吉亚太、武汉烯王出资比例分别为50%、1%、49%[60] - 2019年12月19日嘉必优首次公开发行3000万股人民币普通股(A股)在科创板上市[65] 知识产权 - 截至2024年9月30日,欧易生物及其子公司拥有49项注册商标、46项境内专利权证、198项计算机软件著作权[178][181][186] 房产租赁 - 欧易生物拥有新骏环路房产,承租联航路、德国杜塞尔多夫、南京鼓楼区、广州海珠区等房产[173][174] 子公司情况 - 截至《法律意见》出具之日,欧易生物拥有6家全资子公司、1家参股公司[197] - 上海鹿明注册资本为500万元,欧易生物持股100%[197]