股权交易 - 公司拟购买上海欧易生物医学科技有限公司股权比例由65%调整为63.2134%[5] - 本次交易对方调整为13名[5] - 以2024年9月30日为评估基准日，欧易生物股东全部权益评估价值为131,600万元[16] - 本次交易所涉全部63.2134%股权评估值为83,188.7988万元，最终交易价格为83,062.372122万元[16] 发行股份 - 本次发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第二十三次会议决议公告日[12] - 定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价80%分别为15.43、13.98、13.50元/股[13][14] - 本次发行价格为19.29元/股[14] - 本次发行股份购买资产发行数量为29772920股[19] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺欧易生物2025 - 2027年度净利润三年累计不低于27000万元[28] - 若承诺期累积实际净利润低于累计承诺净利润数的90%，业绩承诺方需补偿[29] 募集资金 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股募集配套资金，总额不超过26,947.21万元[33][40] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[37] - 本次配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[43] - 募集配套资金用于支付交易现金对价及税费25,643.21万元，占比95.16%；中介机构费用1,304万元，占比4.84%[45] 其他事项 - 公司于2025年3月3日召开第四届董事会第三次会议，各事项表决大多同意9票，反对0票，弃权0票[2][18] - 公司拟于2025年3月20日14时召开2025年第一次临时股东大会[68] - 公司拟聘请海通证券等为独立财务顾问等机构[65]