股权交易 - 公司拟购买欧易生物股权比例由65%调整为63.2134%[5] - 本次交易所涉全部63.2134%股权评估值为83,188.7988万元，最终交易价格为83,062.372122万元[16] - 王树伟交易的欧易生物9.9323%股权交易价格为13,051.060979万元，现金对价4,567.871343万元，股份对价8,483.189636万元[18] 股份发行 - 本次发行股份购买资产每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交易所[7] - 本次发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价及80%价格分别为19.29元/股（15.43元/股）、17.47元/股（13.98元/股）、16.88元/股（13.50元/股）[14] - 本次发行价格为19.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15] - 本次发行股份购买资产发行数量为29772920股，发行价格19.29元/股[20] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺欧易生物2025 - 2027年度净利润三年累计不低于27000万元[28] - 若承诺期累积实际净利润低于累计承诺净利润数的90%，业绩承诺方需补偿[29] 募集资金 - 上市公司拟向不超过35名特定投资者发行A股募集配套资金[35] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[37] - 本次募集配套资金总额不超过26,947.21万元，不超拟购买资产交易价100%，发行股份数不超交易前总股本30%[40] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[42] - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价、税费及中介费用，分别为25,643.21万元（95.16%）和1,304万元（4.84%）[45] 其他 - 欧易生物2023年资产总额、净额、营业收入占上市公司比例分别达51.54%、55.60%、69.42%[52][53] - 本次交易完成后，交易对方王树伟及其控制主体预计合计持上市公司股份超5%，构成关联交易[55] - 公司持有苏州鼎石49.5%的合伙企业财产份额[55] - 各议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，且均需提交公司董事会、股东大会审议[39][41][44][47][49][50][54][55][56][58][61][63][65][67][69][71][73][74][75][76][77][79][80] - 公司拟聘请海通证券为独立财务顾问等机构[79] - 经判断，本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组等情形[65][66][72][74][76][77]