分组1 - 报告行业投资评级为推荐 [3] 分组2 - 核心观点为国内AI公司深度求索发布大模型DeepSeek - R1后受高度关注，各大平台接入激发算力需求，其优势使AI应用加速落地，端侧受益，全球AI应用商业化有望提速并与消费电子结合；算力环节推荐国内晶圆代工环节及上游设备相关公司，消费电子景气改善，推荐相关核心标的 [3] 分组3 行业观点更新 - AI算力方面，海外进入AI商业落地，国内厂商和互联网巨头大规模部署AI业务，2025年春节DeepSeek - R1发布，国产半导体产业链有望受益，推荐中芯国际等公司 [4] - 半导体方面，半导体设备受益于国产替代加速，下游电子消费行业回暖推动价格增长，国内厂商获更大市场空间，核心公司新签订单稳定增长 [4] - 消费电子方面，2025年国家发改委支持以旧换新给予补贴，全球AI应用商业化提速与消费电子结合，新兴终端形态推动板块景气提升 [5] 上周行业板块表现统计及原因剖析 - 受DeepSeek - R1大模型关注度升温推动，通信和电子行业指数持续上涨 [9] 重要信息跟踪与简评 - 聚辰股份2024年预计营收10.28亿元，同比增长46.10%，归母净利润2.90亿元，同比增幅253.65%，公司技术升级、产品线完善，下游需求回暖使盈利能力增强，NOR Flash业务增长快且供货多领域，工业级EEPROM应用广泛，其业绩证明国内半导体产业需求增长和上游设备需求增长，建议关注半导体设备龙头公司 [16][17] 数据图表跟踪与简析 - 报告展示了费城半导体指数相关内容 [18]