发行流程 - 2024年6月28日、7月22日董事会会议及8月9日股东大会审议通过相关议案[13] - 2024年12月4日收到深交所审核中心意见告知函，2025年2月3日收到中国证监会注册批复[14] 发行结果 - 截至2025年2月27日，收到中国钢研认购资金279,999,995.50元[16] - 截至2025年2月28日10时56分，发行股票21,823,850股，募集资金总额279,999,995.50元，净额273,757,177.03元[16] - 新增注册资本21,823,850.00元，计入资本公积251,933,327.03元[16] 发行相关信息 - 发行方式为向特定对象发行股票，对象为中国钢研[18][23] - 发行定价基准日为第六届董事会第三十一次会议决议公告日[19] - 发行价格由12.95元/股调整为12.83元/股[20] - 发行对象认购股票36个月内不得上市交易[25] 股权结构变化 - 发行前前十大股东合计持股414,706,884股，比例53.50%；发行后持股436,530,734股，比例54.77%[40][41] - 发行前中国钢研持股312,962,795股，比例40.38%；发行后持股334,786,645股，比例42.01%[40][41] - 本次发行新增21,823,850股有限售条件流通股，总股本由775,137,713股变为796,961,563股[43] 资金用途与影响 - 募集资金净额全部用于补充流动资金，主营业务不变[45][46] - 发行完成后公司总资产与净资产增加，资产负债率下降[44] 合规情况 - 保荐人认为发行定价和对象选择合规[51][52] - 发行人律师认为发行获必要批准授权，过程合法合规[55] 会计师事务所情况 - 中审众环李京晏2024年7月离职，中天运石磊2024年5月、刘明洋2025年1月离职[72][80] - 两家事务所确认发行情况报告书与审计报告无矛盾，对引用内容无异议并承担法律责任[76] 备查文件 - 备查文件包括华泰联合证券和北京金杜（成都）律师事务所相关报告[90] - 投资者可在规定时间到公司办公地查阅备查文件[91][92]