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宁波精达(603088) - 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(上会稿)
603088宁波精达(603088)2025-03-05 17:30

交易概况 - 宁波精达拟以发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股份并募集配套资金[18] - 交易价格36000万元,股份和现金支付交易对价的比例均为50%[22][110] - 募集配套资金金额为18000万元,发行对象为宁波成形控股有限公司[29] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度[18] - 标的公司2024 - 2026年度净利润分别不低于3610万元、3830万元及3970万元[19][66] 财务数据 - 2024年9月30日,交易前资产总计135130.50万元,交易后(备考)189555.91万元,变化率40.28%[35] - 2024年1 - 9月交易后营业收入78530.04万元,较交易前增长34.88%[36] - 2024年1 - 9月交易后净利润14835.45万元,较交易前增长22.23%[36] 市场环境 - 2023年我国空调产量达24487.02万台,较2022年增长10.07%[85] - 2023年国内汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%[86] 协同效应 - 本次收购完成后公司与无锡微研将在多方面整合,发挥协同效应[89] - 交易后上市公司在钢材采购方面可实现规模采购效应,发挥采购协同[93] 审批进展 - 本次交易已获控股股东原则性同意、董事会审议通过等多项程序[38] - 本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[39] 风险承诺 - 上市公司、交易对方、证券服务机构等承诺信息真实准确完整,否则承担相应责任[7][10][12] - 本次交易可能因异常交易、情况变化等被暂停、中止或取消[62]