交易基本信息 - 购买资产交易对方包括高昇投资有限公司、蔡磊明等[1] - 募集配套资金认购方为宁波成形控股有限公司[1] - 签署日期为二零二五年三月[2] - 宁波精达以发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股份并募集配套资金[20] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024年度、2025年度及2026年度[20] - 业绩承诺方承诺标的公司2024 - 2026年度扣非后归母净利润分别不低于3610万元、3830万元、3970万元[20][63][119][198] 交易价格及支付方式 - 交易价格3.6亿元，现金和股份对价均为1.8亿元[24][28][106][116] - 向高昇投资支付总对价1.545129亿元，以现金支付[28] - 向蔡磊明支付总对价1.334871亿元，以股份支付[28] 发行股份情况 - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价格调整为5.87元/股，发行数量30,664,394股，占发行后总股本6.14%[29] - 募集配套资金发行股票每股面值1元，发行价格调整为5.87元/股，发行数量30,664,395股[31] 财务数据变化 - 2024年9月30日，交易前资产总计135,130.50万元，交易后189,555.91万元，变化率40.28%[35] - 2024年1 - 9月，交易前营业收入58,221.14万元，交易后78,530.04万元，变化率34.88%[35] 交易审批情况 - 本次交易已获控股股东原则性同意、董事会审议通过等多项程序，尚需上交所审核通过并经中国证监会注册等[38][39][156] 市场及行业数据 - 2023年我国空调产量达24487.02万台，较2022年增长10.07%，全球空调设备市场预计2027年将增长到2815.9亿美元，2023 - 2027年的年复合增长率为5.0%[80] - 2023年国内汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[81] 协同效应及发展 - 本次收购属于产业并购，完成后公司与无锡微研将整合，发挥协同效应[84] - 双方合作研发智能化生产线满足客户装备智能化需求[99] 风险及承诺 - 本次交易可能因异常交易、情况变化等被暂停、中止或取消[59] - 公司全体董监高、控股股东承诺采取措施填补重组摊薄即期回报[51][54]