报告行业投资评级 - 未提及相关内容 报告的核心观点 - 2025年2月17日 - 2月23日第8周土地环比缩量升温，受节前供地节奏影响成交量环比回落，但供应规模持续攀高，重点城市平均溢价率创近三年新高，流拍率回升至近一年均线附近 [4] 根据相关目录分别进行总结 供应情况 - 本周供应建筑面积300万平方米，环比上升24%，主要因二线城市供地规模持续回升，较上周增加27%，本周供应含宅用地平均容积率为2.11，苏州、长春、西安等地供应宅地平均容积率均低于2.0 [4] - 苏州湖西挂牌一宗商住地块，起拍总价36.6亿元，容积率1.6，起拍楼板价2.8万元/平方米，地块三面环水，配套成熟，周边高端二手房挂牌价约6万元/平方米 [5] - 杭州滨江区挂牌一宗宅地，起拍总价30.6亿元，容积率2.5，起拍楼板价5.3万元/平方米，地块距钱塘江近，周边二手豪宅挂牌价均在9万元/平方米以上 [5] 成交情况 - 总建面171万平方米，环比下降38%，成交金额299亿元，环比增加57%，重点城市平均楼板价为1.75万元/平方米，环比上涨152%，平均溢价率22.9%，为近三年新高 [6] - 2月20日上海集中土拍，虹口宅地由金茂和庆隆联合体以89.64亿元竞得，溢价率38.2%，成交楼板价约11.7万元/平方米；杨思宅地由越秀地产以50.9亿元竞得，溢价率33.4%，成交楼板价约7.5万元/平方米 [7] - 2月20日杭州集中土拍，城东新城地块由大家房产竞得，溢价率54%，成交总价10.8亿元，平均楼板价4.7万元/平方米，刷新板块宅地楼板价纪录 [8] 总价TOP5地块房企竞拍情况 | 排名 | 城市 | 重点地块 | 竞得房企 | 成交总价（亿元） | 竞得楼板价（元/平方米） | 溢价率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海 | 沪告字[2025]第003号虹口区单元地块C080302 hk329 - 11 | 金茂；庆隆 | 90 | 117474 | 38% | | 2 | 上海 | 沪告字[2025]第003号浦东新区单元地块Z000602 20Ea - 01 | 华润置地；越秀 | 51 | 74695 | 33% | | 3 | 成都 | 成华区保和街道长春社区2、3、4组，东升社区组10 | 华润置地 | 17 | 17700 | 28% | | 4 | 苏州 | 苏地2025 - WG - Z02号工业园区金堰路西、金鸡湖大道北 | 绿城 | 14 | 26754 | 22% | | 5 | 杭州 | 杭政储出[2025]2号西兴单元BJ030302 - 29地块 | 杭州滨江 | 14 | 42989 | 44% | [14] 单价TOP5地块房企竞拍情况 | 排名 | 城市 | 重点地块 | 竞得房企 | 竞得楼板价（元/平方米） | 溢价率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海 | 沪告字[2025]第003号虹口区C080302单元地块hk329 - 11 | 金茂；庆隆 | 117474 | 38% | | 2 | 上海 | 沪告字[2025]第003号浦东新区Z000602单元20Ea - 01地块 | 华润置地；越秀 | 74695 | 33% | | 3 | 杭州 | 杭政储出[2025]4号城东新城单元SC080201 - 48地块 | 大家房产 | 47486 | 54% | | 4 | 杭州 | 杭政储出[2025]2号西兴单元BJ030302 - 29地块 | 杭州滨江 | 42989 | 44% | | 5 | 苏州 | 苏地2025 - WG - Z02号工业园区金堰路西、金鸡湖大道北 | 绿城 | 26754 | 22% | [17]