融资流程 - 2024年4月26日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过小额快速融资授权议案[5] - 2024年5月20日，2023年度股东大会审议通过小额快速融资授权议案[5] - 2024年9月6日，第四届董事会第十四次会议审议通过发行相关议案[6] - 2024年11月15日，第四届董事会第十六次会议确认发行竞价结果等事项[7] - 2025年1月15日，第四届董事会第十七次会议确认调整发行数量、募集资金总额等事项[7] - 2025年1月21日，深交所受理公司发行申请文件[9] - 2025年1月23日，深交所向中国证监会提交注册[9] - 2025年2月14日，公司收到中国证监会同意发行注册的批复[9] 发行情况 - 2024年10月23日至申购截止前，向133名特定投资者发送认购邀请书[12] - 2024年10月28日上午09:00 - 12:00，收到42名投资者提交的申购报价单[14] - 剔除无效报价后第三档有效申购金额为5420万元[17] - 原发行价格为12.12元/股，发行数量为14,026,402股，募集资金总额为169,999,992.24元[19] - 调整后募集资金总额为111,749,987.52元，发行数量为9,220,296股[20] - 扣除不含税发行费用5,966,981.13元后，实际募集资金净额为105,783,006.39元[25] 合同与缴款 - 2024年11月15日，公司与发行对象签署《股份认购合同》[22] - 2025年1月15日，公司与发行对象签署《股份认购合同之补充合同》[23] - 2025年2月19日，公司及主承销商向发行对象发出《缴款通知书》[24] - 截至2月24日，发行对象缴纳认购款111,749,987.52元[24] 合规情况 - 本次发行对象未超过35名，投资者类别与风险承受等级符合相关规定[27] - 部分发行对象认购资金来源合规，已办理相关备案登记手续[28][29] - 发行对象不存在关联方，无保底保收益承诺及财务资助等情形[31] - 本次发行已取得必要批准和授权，法律文件合法有效[32] - 本次发行过程和结果公平、公正，符合相关规定[32]