发行基本信息 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，保荐人为长江证券承销保荐有限公司[1][2] - 发行情况报告书日期为2025年3月[4] - 公司注册资本为41,076.2170万元[30] 发行流程 - 2024年4月26日公司召开会议审议通过小额快速融资授权议案[31] - 2025年1月21日公司收到深交所受理通知，1月23日深交所向中国证监会提交注册[33] - 2025年2月14日公司收到中国证监会同意发行注册的批复[33] 发行结果 - 截至2025年2月24日，长江保荐收到认购资金总额为111,749,987.52元[36] - 本次发行扣除费用后实际募集资金净额为105,783,006.39元[36] - 本次发行增加股本9,220,296.00元，增加资本公积96,562,710.39元[36] - 本次发行股票数量为9,220,296股，未超总股本30%且超拟发行数量70%[40] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1.00元/股[38][39] - 本次发行采取代销方式，定价基准日为2024年10月24日，发行底价10.96元/股，最终发行价格12.12元/股[41][43] - 本次发行对象最终确定为12名，未超35名投资者上限[45] 投资者情况 - 2024年10月23日至申购截止前向133家特定投资者发送《认购邀请书》[50] - 2024年10月28日共收到42单申购报价单及相关文件[51] - 部分投资者报价如张宏远13.66元/股、西藏星瑞13.98元/股等[51][52] - 部分投资者认购金额如黄卫国最高认购1800万元、财通基金最高认购11870万元等[52] - 财通基金等多家机构和个人获配股份，限售期6个月[58][61][62][64] 股权结构变化 - 发行后总股本增加至419,982,466股[92] - 发行前有限售条件股份占比0.18%，发行后占比2.37%[92] - 发行前无限售条件股份占比99.82%，发行后占比97.63%[92] - 发行前前10名股东合计持股比例66.11%，假设发行后为64.76%[89][91] - 部分大股东发行前后持股比例变化，如COLIBRITECHNOLOGIESPTELTD发行前38.74%，发行后37.89%[89][91] 影响与展望 - 本次发行募集资金用于主营业务项目建设，利于业务发展和竞争力提升[95] - 发行完成后公司股本总额增加，股东结构变化，但第一大股东和实际控制人不变[96][97] - 短期内募投项目可能摊薄净资产收益率等指标，长期提升盈利能力[102] - 发行完成后公司筹资活动现金流入增加，未来经营活动现金流入有望增加[103] 合规情况 - 保荐人认为发行定价和对象选择合规，发行人律师认为发行过程和结果合法有效[107][108][111] 公司信息 - 公司为深圳科瑞技术股份有限公司[133] - 公司办公地址为广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔20层[131] - 公司联系电话为0755 - 26710011 - 1688，传真为0755 - 26710012[131] - 投资者查询时间为股票交易日上午9:0011:30，下午13:0017:00[131] - 备查文件包含中国证券监督管理委员会批复文件等8类文件[130]