股权结构 - 川投集团直接持有川投能源2,401,149,487股股份，占比49.26%[17][102] - 本次收购后，四川能源发展集团合计直接及间接取得川投能源2,440,810,525股股份，占比50.07%[17][103] - 本次收购前川投峨铁直接持有上市公司39,661,038股股份，占比0.81%[103] 收购相关 - 华泰联合证券对收购人及一致行动人进行尽职调查，认为《收购报告书》符合信息披露要求[20] - 四川能源发展集团获得上市公司股份因合并承继而得，不涉及现金支付和现金对价[27] - 本次收购涉及的直接持股股份尚需完成中证登的登记过户程序[47] - 本次收购符合免于发出要约情形，收购人可免于发出要约[103] 公司信息 - 川投集团和能投集团战略性重组，新设合并组建四川能源发展集团，注册资本310亿元[21][23] - 一致行动人川投峨铁注册资本138,507.72万元[23] - 2025年1月13日，确定四川省国资委等对四川能源发展集团的持股比例[39][40] - 2025年2月25日，四川能源发展集团设立并取得营业执照[44] 未来展望 - 未来12个月内收购人及一致行动人无改变上市公司主营业务或重大调整的计划[49] - 未来12个月内收购人及一致行动人无对上市公司及其子公司资产和业务进行出售等计划，也无重组计划[50] 同业竞争与关联交易 - 四川能源发展集团将在资产等整合工作完成后1年内制定同业竞争解决方案，力争5年内解决[80] - 本次收购前川投集团及其控制企业与上市公司关联交易仍将存在且性质不变[83] - 本次收购完成后，原能投集团及其控制企业与上市公司之间的交易将构成关联交易[84] 其他 - 川投峨铁质押上市公司股票19,830,519股[95] - 24个月内收购人等与上市公司及其子公司无高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的资产交易[96] - 24个月内收购人等与上市公司董监高无合计金额超5万元的交易[97] - 24个月内收购人等无更换上市公司董监高的计划及相应补偿安排[99]