股权结构 - 川投集团直接持有川投能源24.01149487亿股股份，占比49.26%[7] - 本次收购后，四川能源发展集团合计直接及间接取得川投能源24.40810525亿股股份，占比50.07%[7] - 四川能源发展集团控股股东、实际控制人均为四川省国资委[13] 公司信息 - 四川能源发展集团成立于2025年2月25日，注册资本310亿元[10] - 四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司成立于1994年6月25日，注册资本13.850772亿元[12] 收购情况 - 本次收购尚需履行直接持股股份中证登的登记过户程序[3] - 本次收购系国有资产管理部门批准进行的国有资产合并，符合免于发出要约的情形[3] - 收购方式为国有股行政划转或变更，时间为2025年2月27日[168] 财务数据 - 2023年末川投峨铁总资产18.104409亿元，净资产8.282076亿元，资产负债率54.25%[33] - 2023年度川投峨铁营业总收入29.627936亿元，主营业务收入20.101548亿元，净利润 -0.604051亿元，净资产收益率 -7.44%[33] - 2023年末资产总计18.104409亿元，较2022年末增长9.82%[137] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月收购人及一致行动人无改变上市公司主营业务计划[87] - 截至报告签署日，收购人及一致行动人无改变上市公司董事会或高管组成计划[89] - 收购人在未来12个月内不拟继续增持[169] 同业竞争与关联交易 - 截至报告书签署日，川投能源在水电和光伏领域与四川能源发展集团下属部分企业存在业务重合[112] - 四川能源发展集团将在资产等整合完成后1年内制定同业竞争解决方案，5年内推进业务整合解决问题[114] - 本次收购前川投集团与上市公司关联交易仍将存在，性质不变[117]