报告行业投资评级 - 看好（Overweight），即行业超越整体市场表现 [10] 报告的核心观点 - 智能化、AI、机器人是今年汽车板块重要主线，需求复苏贯穿全年行情，上半年以旧换新政策效果落地，情绪面乐观 [4] - 基于自主+科技两条主线，新增出海主线，推荐国内强α主机厂、智能化趋势相关企业、具备强业绩增长或海外拓展能力的零部件企业 [4] 根据相关目录分别进行总结 两会政策布局 - 强调人工智能、智能驾驶、新能源等领域政策布局 [4] 智能驾驶 - 小米雷军建议完善自动驾驶法律法规，明确合法上路身份，推动全国性测试互认机制，力争2026年实现高速和城市自动驾驶功能量产应用，设立自动驾驶专属保险制度 [4] - 重庆代表团建议国家支持重庆建设世界级智能网联新能源汽车产业集群 [4] 新能源汽车 - 雷军建议优化绿色号牌设计，新增交通信息卡和二维码功能 [4] - 宁德时代曾毓群建议提升新型储能市场化运用水平，完善储能参与机制 [4] AI技术及智能化 - 科大讯飞张庆峰针对预防大模型生成“幻觉数据”危害提出相关建议 [4] - 360集团周鸿祎认为对大模型及相关产品服务实施柔性监管，适度包容“幻觉” [4] 行业标准与竞争 - 雷军建议推动充电设施互联互通，开展车载硬件技术协议标准化建设，鼓励车企开放智能生态，国家引导借鉴智能家居模式制定车联网标准 [4] - 赛力斯张兴海希望行业自律，政府加强监管 [4] 投资分析意见 - 推荐国内强α主机厂如比亚迪、吉利 [4] - 关注江淮汽车、北汽蓝谷、赛力斯等，推荐小鹏汽车、科博达、德赛西威、经纬恒润 [4] - 推荐福耀玻璃、新泉股份、松原股份、双环传动、银轮股份、无锡振华等，关注敏实集团、拓普集团 [4] 汽车行业重点公司估值 - 报告列出上汽集团、长安汽车、比亚迪等整车企业和华域汽车、银轮股份、星宇股份等零部件企业的收盘价、总市值、PB、归母净利润、归母净利润增速、PE等数据 [5]