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登康口腔(001328) - 西南证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司收购报告书暨免于发出要约收购申请之财务顾问报告
001328登康口腔(001328)2025-03-06 17:01

收购情况 - 2025年2月26日,渝富控股通过增资及国有股权无偿划转取得机电集团80%股权,间接支配登康口腔59.83%表决权,收购人及其一致行动人合计支配61.57%表决权[13] - 本次收购不会导致登康口腔控股股东和实际控制人变化,控股股东仍为轻纺集团,实际控制人为重庆市国资委[11] - 本次收购触发要约收购义务,但符合免于要约增持股份情形[51] 财务数据 - 渝富控股注册资本为1680000万元,重庆市国资委持股100%[15] - 2023年末渝富控股资产总计349.83亿元,净资产127.51亿元,资产负债率63.55%[18] - 2023年度渝富控股营业总收入32.38亿元,主营业务收入26.97亿元,净利润5.76亿元,净资产收益率4.42%[18] 股权持有 - 渝富控股通过渝富资本等主体持有川仪股份10.65%、四联集团持股30.08%、重庆水务环境集团持股7.88%[19] - 渝富控股通过相关主体持有西南证券股份有限公司31.42%股份[19] - 西证国际投资有限公司持股西证国际证券股份有限公司74.10%[19] - 渝富控股等主体合计持有重庆银行股份有限公司15.52%股份[19] - 渝富控股等主体合计持有重庆农村商业银行股份有限公司10.14%股份[20] - 渝富控股持股重庆机电股份有限公司6.30%,机电集团直接持有54.74%股份[20] 其他要点 - 收购资金来源为自有或自筹资金,合法合规,无对外募集、代持等情况[28][29][30] - 本次交易已履行多项审批、备案程序,尚需市场监督管理机构经营者集中审查通过[32][33] - 过渡期内收购人无对上市公司重大调整安排,保持稳定经营[34] - 截至报告签署日,收购人12个月内无改变上市公司主营业务、资产、业务重大处置或重组、改变董事会或高管组成计划[36][37][38] - 本次收购不影响上市公司独立性,不产生新同业竞争,收购人出具相关承诺函[44][46] - 最近24个月内,收购人等与上市公司及其子公司、董监高未发生特定金额以上交易[49] - 本次收购前6个月内,收购人及其一致行动人、董监高及其直系亲属不存在买卖登康口腔股票的情况[53][54] - 本次收购中,财务顾问和收购人除法定证券服务机构外无直接或间接有偿聘请第三方机构或个人行为[55]