融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过17.5亿元[3] - 拟使用募集资金12.9亿元投资新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安F栋、G栋、H栋）项目[3] - 拟使用募集资金4.6亿元补充流动资金及偿还银行贷款[3] 项目情况 - 廊坊固安项目计划总投资12.9亿元，机房建设投资占比97.94%[20] - 项目建设期18个月，建成后新增三栋数据中心，部署6375个8.8KW机柜[18] - 项目曾于2022年3月办理备案手续，现正办理备案信息变更手续[21] 市场数据 - 2023 - 2028年中国智能算力规模年复合增长率达46.2%，2025年将达1037.3 EFLOPS，2028年将达2781.9 EFLOPS[6][24] - 2023 - 2028年中国通用算力规模年复合增长率为18.8%[24] - 2023年移动互联网累计流量达3015亿GB，从2017年至今增长超百倍[8] - 到2025年，每万人拥有5G基站数达26个，5G用户普及率达56%[12] - 中国IDC行业市场规模由2019年的1568.10亿元增长至2023年的5078.30亿元[13] - 到2025年底国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上[17] - 2023年河北省数据中心在营标准机柜达95万架，算力约20EFlops，2025年机柜达165万架，算力约35EFlops[31] 公司业绩 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为120495.08万元、109743.46万元、133479.45万元和158118.74万元[42] - 2023年12月末公司资产负债率（合并）为64.08%，2024年9月末为70.51%[42] 公司现状 - 截至2024年6月30日，公司在多地拥有13个自建自营数据中心，可用机柜超39000个[34] - 公司核心管理团队有多年行业从业经验，建立完整管理体系，打造高素质团队[35] - 公司与百度、快手、金山云等知名企业保持长期合作[37] - 公司在数据中心能耗精细化管理进步，节省能耗成本，降低运营PUE[35] 未来影响 - 本次发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率及财务风险降低[45] - 发行后总股本增加可能致使公司每股收益被摊薄，但长远看将对财务指标产生积极影响[46] - 发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，投资和筹资活动现金流出也将增加[47] - 募集资金投资项目完成并产生效益后，公司经营活动现金流入将相应增加[47] 项目意义 - 项目实施受当地政府配套政策支持，有助于扩大公司业务规模[32] - 本次向特定对象发行股票募集资金用途合理、可行，符合国家产业政策和公司战略规划[48] - 募集资金投资项目实施将扩大公司业务规模，优化资本结构，增强竞争力[48] - 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目具有良好的可行性[50]