中信建投证券股份有限公司 关于广东华锋新能源科技股份有限公司 不提前赎回华锋转债的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"华锋股份"、"公司"）公 开发行可转换公司债券（以下简称"可转债发行"）的持续督导保荐机构，根据 《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，就华锋股份可转换公司 债券（以下简称"华锋转债"，债券代码：128082.SZ）本次不提前赎回转债的事 项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、"华锋转债"基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945 号"核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先 ...