发行审批 - 2022年12月26日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过多项发行相关议案[5] - 2023年1月17日收到国机集团批复，同意募资不超28365.00万元[12] - 2023年11月3日收到国机集团批复，同意调整发行对象，募资不超28365.00万元[12] - 2024年12月16日收到国机集团批复，同意将募资总额调整为不超11474.11万元[12] - 2024年12月25日收到深交所审核中心意见告知函，认为符合发行要求[14] - 2025年2月11日收到中国证监会批复，同意向特定对象发行股票注册申请[15] 股东大会 - 2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[13] - 2023年11月6日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[13] - 2024年11月6日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过延长发行股票股东大会决议有效期议案[13] 董事会会议 - 2023年2月27日、10月19日，2024年3月15日、6月25日、12月16日分别召开相关董事会会议，审议通过发行相关议案[7][8][9][10][11] 发行数据 - 每股面值1元，发行底价11.11元/股，发行价格15.29元/股，是底价的137.62%[16][17] - 发行股票数量7,504,321股，未超发行前总股本30%，超拟发行数量上限70%[18] - 发行对象4名，募集资金总额114,741,068.09元[20] - 扣除发行费用2,200,597.17元，募集资金净额112,540,470.92元[24] - 新增注册资本7,504,321元，新增资本公积105,036,149.92元[24] 认购情况 - 国机集团拟认购7,000万元，实际获配69,999,989.95元，资金源于国有资本金[28] - 国机资本认购19,999,992.76元，资金源于自有资金[20][29] 投资者情况 - 投资者分专业和普通投资者，专业分三类，普通按风险承受能力分五级[32] - 发行股票风险等级为R4级，C4及以上投资者可认购[32] - 国机集团属普通投资者C4，国机资本属普通投资者C5，华实汇添和诺德基金属专业投资者1级[32] 合规情况 - 华实汇添和诺德基金已在中国证券投资基金协会完成备案[27] - 公司不存在接受上市公司或其利益相关方提供财务资助等情形[30] - 华实汇添和诺德基金承诺资金来源合规等[30] - 光大证券认为发行履行必要程序，组织过程合规[33] - 发行符合相关法律法规及公司决议和方案规定[33] - 发行对象中国机集团及其子公司为国机精工关联方，其他无违规关联情形[33] - 发行各方面符合规定，体现公平公正原则，符合公司及全体股东利益[34]