市场扩张和并购 - 公司拟收购唯因特31.2681%股权，接受31.2681%股权表决权委托，交易完成后控制62.5362%股权表决权[2][3][4] - 本次交易构成关联交易，其他股东自愿放弃优先受让权[5][8][16][17] - 交易价格为1876.0870万元，自付款先决条件满足之日起7日内一次性现金支付[24][26][27] - 乙方应于协议生效之日起10日内配合完成目标股权过户工商变更登记[28] 业绩总结 - 2024年1 - 10月，唯因特营业收入2071.70万元，净利润 -4380.30万元，扣非后净利润 -4391.56万元[21] - 2023年，唯因特营业收入1598.59万元，净利润 -3720.75万元，扣非后净利润 -3809.37万元[21] - 2025 - 2026年度预计合计亏损金额为5325.93万元[31] - 2027 - 2029年度承诺净利润分别为939.77万元、3505.26万元、4533.74万元，2025 - 2029年度累积净利润为3652.84万元[31] 数据相关 - 截至2024年10月31日，唯因特资产总额3507.87万元，负债总额10647.23万元，净资产 -7139.36万元[21] - 2023年12月31日，唯因特资产总额4186.09万元，负债总额7956.58万元，净资产 -3770.49万元[21] - 截至2024年10月31日，唯因特应收账款规模为983.76万元，相比2023年末上升较多[53] - 截至核查意见出具日，葛志勇、李文分别持有唯因特42.61%、19.93%股份[13] - 截至2024年9月30日，葛志勇、李文合计控制公司51.19%表决权[9] - 截止公告披露日，葛志勇、李文等分别持有奥维转债197.30万元、166.30万元等[9] 未来展望 - 收购完成后公司可借助唯因特优势提供软硬一体化方案，加快业务转型升级[48] - 收购有助于公司避免大规模关联交易，增强业务独立性[49] - 本次交易属同一控制下企业合并，预计不影响现金流和主营业务[50] - 标的公司未盈利且净资产为负，收购后可能影响公司盈利、偿债能力[52] - 若唯因特应收账款不能回收，将对公司经营业绩和现金流产生不利影响[53] - 若标的公司业务及整合不达预期，收购可能达不到预期目标[54] 其他新策略 - 业绩补偿：2027 - 2028年未达承诺净利润80%等情况，乙方按882.00:412.50比例现金补偿[32] - 减值补偿：业绩承诺期届满后，目标股权期末减值额＞乙方累积已补偿金额，乙方按比例另行补偿[33] - 补偿上限：业绩补偿和减值补偿之和上限为1876.0870万元及乙方实际获得业绩奖励之和[33] - 业绩奖励：累积实现净利润超累积承诺净利润30%等情况有相应奖励，奖励上限1876.0870万元[35] - 乙方将目标公司31.2681%股权表决权委托甲方，期限至乙方不再持股[37][41] - 甲方全权行使表决权，乙方不得实施危害甲方控股权行为[43] - 违约方赔偿守约方实际损失，违约责任不因协议终止或解除免除[38][44] - 交易对资产无法交付或过户有保护上市公司利益安排，双方有履约能力[45]