发行方案 - 发行方案已通过相关会议审议，尚需上交所审核和证监会注册[6] - 发行对象拟认购金额29000万元，募集资金净额用于4个项目[7] - 发行定价基准日为2025年3月3日，发行价格23.01元/股[9] - 发行股票数量12603215股，未超发行前总股本30%[10] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[11] 业绩数据 - 2023年度饲料产量、生猪出栏量及生猪屠宰量较2020年分别增长95.20%、458.35%和90.75%[33] - 2023年度出栏商品猪152.04万头，较去年同期增长63.66%[187] - 2024年归属于母公司股东的净利润预估区间61000 - 75000万元，扣非后62100 - 76100万元[175] 未来展望 - 力争2025年实现出栏生猪320 - 350万头的目标[79] 项目投资 - 红河弥勒神农畜牧有限公司五山乡年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目投资15000万元，拟投入募集资金13729.53万元[56] - 云南神农集团石林畜牧有限公司林口铺养殖场生物安全升级技改建设项目投资2500万元，拟投入募集资金2500万元[56] - 产业链数字化智能化建设项目投资6000万元，拟投入募集资金4333.06万元[56] - 补充流动资金拟投入募集资金8437.41万元[56] 公司策略 - 坚持“生猪产业链一体化”发展战略，聚焦云南生猪产业链市场[34] - 利用募集和自有资金强化生猪产业链各环节[33] - 多个饲料、养殖项目在广西、广东等地落地建设[33] - 拟加强募集资金管理，规范使用以防范风险并发挥效益[188] - 积极推进募投项目进度，使其尽快产生经济效益[189] 股东回报 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[11] - 每年度现金分红比例累计不少于当年实现可供分配利润的10%[152][164] 风险提示 - 本次发行短期内每股收益等指标存在摊薄风险[12] - 面临生猪疫病、自然灾害、价格波动等风险[121][123][126] - 募集资金投资项目可能达不到预期收益水平[140] - 募投项目新增折旧及摊销可能对公司经营业绩产生不利影响[142]