报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 新能源汽车电池盒箱体作为新能源汽车电池系统关键零部件，受国家政策支持和新能源汽车渗透率提升影响，市场持续增长；未来，新能源汽车续航提升推动的轻量化发展将进一步促进该行业发展；行业竞争格局尚不稳固，专注研发和紧跟市场需求的企业有望提升市占率 [1][27][30] 各部分总结 行业定义与分类 - 新能源汽车电池盒箱体是电池Pack的“骨架”和电池系统的载体，具备安全性、保护性和密封性等特质，又称“电池托盘”“电池包下壳体”等 [2] - 基于动力电池系统结构集成技术，可分为CTM、CTP、CTC/CTB电池盒箱体 [3] 行业特征 - 客户壁垒较高，产品设计开发需多方参与，定制化属性高，电池集成化增强供应商与客户绑定 [7] - 随动力电池系统集成技术开发而持续升级，新型技术推动质量标准和性能指标提升 [9] - 与新能源汽车行业高度关联，市场规模与新能源汽车市场呈高度正相关 [10] 发展历程 - 发展早期（2009 - 2014年），动力电池采用MTP技术，电池盒箱体市场起步，规模较小 [12] - 快速发展期（2015 - 2020年），CTP技术路线开发，铝合金电池盒箱体广泛应用，市场参与者增加 [13] - 绿色可持续发展期（2021年至今），轻量化、新材料成发展方向，对制造商提出更高要求 [14] 产业链分析 - 产业链上游为原材料，包括铝合金、碳纤维复合材料等，铝合金因优势广泛应用，铝棒价格受铝锭价格影响有波动 [15][19][20] - 产业链中游为新能源汽车电池盒箱体制造，市场竞争格局尚不稳固，敏实集团、华域汽车、新铝时代市占率相对较大 [23] - 产业链下游主要应用于纯电动汽车、插电式混合动力汽车、混合动力汽车，新能源汽车产业发展带来广阔市场空间，少数厂商自建产线，仍以第三方供应为主 [25][26] 行业规模 - 2020 - 2024年，市场规模由27.34亿人民币增长至265.86亿人民币，年复合增长率76.59%；预计2025 - 2029年，由345.62亿人民币增长至583.14亿人民币，年复合增长率13.97% [27] - 历史规模增长原因包括国家政策支持、新能源汽车渗透率提升和配套产业发展 [28][29] - 未来规模增长原因包括新能源汽车续航提升推动轻量化发展和中国新能源汽车高景气度带动需求增加 [30][31] 政策梳理 - 《“十四五”数字经济发展规划》等多项政策利好新能源汽车产业链上下游企业发展，推动产业升级和技术升级 [34][35] 竞争格局 - 行业呈现三梯队竞争情况，第一梯队有敏实集团等，第二梯队有祥鑫科技等，第三梯队为其他中小型企业 [36] - 历史原因包括传统汽车零部件厂商依托原有优势快速占领市场份额，专注企业重视研发市占率逐渐提升 [37][39] - 未来变化原因包括结构创新推动产品研发紧跟需求的企业市占率有望提升，专注领域企业市场份额有望提升 [40][41] 上市公司速览 - 展示了重庆新铝时代科技股份有限公司、华域汽车系统股份有限公司等多家上市公司的总市值、营收规模、同比增长、毛利率等信息 [42][46] 企业分析 - 重庆新铝时代科技股份有限公司：掌握铝合金零部件专利技术和先进工艺，在多方面处于行业领先水平 [51] - 广东和胜工业铝材股份有限公司：是知名新能源汽车电池结构件企业，业务覆盖新能源汽车和消费电子领域 [55] - 华达汽车科技股份有限公司：是乘用车零部件供应商，2018年收购江苏恒义进入动力电池盒行业 [59]