报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 嵌入式B2B支付市场发展迅速，预计到2030年将达到16万亿美元，亚太、欧洲和北美将是主要价值来源地区 [6][17] - 嵌入式B2B支付能为企业带来实时对账、集成支付、高效审批流程和增强安全等优势，推动市场采用 [14][15] - 技术平台嵌入支付功能可成为收入驱动因素和战略差异化手段，早期采用者将获得竞争优势 [31] - 技术平台嵌入支付需考虑客户痛点，可与增值服务提供商合作，并通过五步行动计划实现 [44][53] 根据相关目录分别进行总结 引言 - 嵌入式支付在金融科技领域已成为现实，消费者服务已广泛采用，嵌入式B2B支付虽落后但呈快速上升趋势，预计到2030年市场规模达16万亿美元 [6] 什么是嵌入式B2B支付 - 嵌入式B2B支付是将支付功能无缝集成到企业已使用的非金融平台或应用程序中，使B2B支付流程像消费者支付一样直观高效 [10] - 它是B2B支付的下一次进化，直接在企业现有业务系统内集成支付功能和工作流程 [11] 嵌入式支付在B2B领域具有明确价值 - 嵌入式支付能带来实时对账、集成支付、高效审批流程和增强安全等战略优势，将推动市场采用，创造重大市场机会 [14][15] 剖析16万亿美元的B2B嵌入式支付机会 - 嵌入式B2B支付市场发展势头强劲，技术平台成熟、B2B流程数字化、电子商务扩张和接受网络增长等因素将推动其未来几年保持高增长率 [17] - 预计到2030年市场规模将达15.6万亿美元，是2024年4.1万亿美元的近四倍，复合年增长率为25% [17][19] - 全球B2B支付市场到2030年将扩大到150万亿美元，嵌入式支付预计占10%，其增长驱动力包括技术进步、数字支付和电子发票采用增加、技术平台寻求差异化和新收入流以及AI的催化作用 [22] - B2B电子商务预计到2029年全球规模达67万亿美元，跨境B2B支付预计到2030年达56万亿美元，嵌入式支付可解决国际交易中的痛点 [23] B2B嵌入式支付价值链由一系列专业参与者构成 - 支付提供商是价值链基础，包括受监管实体（如银行）和支付服务促成者（如Weavr、Enfuce等），部分机构可同时承担两种角色 [26] - 支付功能集成到各种技术平台，如B2B软件、垂直SaaS和B2B市场，为客户提供集成交易体验 [28] - 价值链还包括增值服务提供商，提供B2B先买后付、外汇管理和电子发票等服务，可与支付提供商或技术平台集成，提升整体方案 [30] - 技术平台嵌入支付可获得交易费用收入，增加平台粘性和减少客户流失，早期采用者可获得市场份额和竞争优势 [31] 许多技术平台已使用嵌入式支付 - 整个支付价值链在嵌入式支付中发挥积极作用，促进不同用例的采用和使用 [35] - B2B供应链平台、SAP BTP与Visa合作、Mastercard与Remedinet合作、U.S. Bank在Microsoft Dynamics 365中推出解决方案以及Ankorstore与Hokodo合作等都是嵌入式支付的应用案例 [36][37][39][40] 技术平台嵌入支付解决方案的战略考虑和最佳实践 - 技术平台需了解客户支付痛点，包括安全和数据隐私、不愿改变现有流程、缺乏成本可见性、数字支付成本和复杂性担忧、市场认知度低以及“鸡与蛋”困境等 [44][45] - 可与增值服务提供商合作，为水平软件和垂直特定SaaS平台提供增强功能，平台应提供端到端功能 [46] - 技术平台面临“构建还是合作”的决策，合作通常是首选，可更快进入市场、减少监管障碍、降低前期成本和风险 [47] 实现嵌入式支付的五步行动计划 - 支付需求评估：全面评估客户当前支付流程、痛点和未来需求，定义嵌入式支付价值主张 [53] - 商业案例：探索最佳合作模式和投资回报率商业案例，涵盖直接收入机会和间接利益 [53] - 合作伙伴评估：通过结构化的请求建议书流程评估支付提供商，确保技术、商业和战略层面的一致性 [53] - 市场进入策略：制定全面的市场进入策略，包括定价结构、销售支持和客户教育 [53] - 实施规划：创建详细的实施计划，包括架构、集成方法和分阶段推出，以减少对现有客户的干扰 [53]