交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买鞠小平、何丽萍等5人持有的江苏恒义44.00%股权并募集配套资金[23] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为59,400.00万元[23] - 募集配套资金金额不超过2.97亿元，用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用[30] 业绩数据 - 2024年1 - 6月，交易前后营业收入均为234133.37万元，净利润均为18381.37万元[38] - 2023年度，交易前后营业收入均为536888.80万元，净利润均为37316.95万元[38] - 2024年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润交易前16416.12万元，交易后18272.84万元，增长率11.31%[49] - 2023年度，归属于母公司股东的净利润交易前32457.55万元，交易后36494.60万元，增长率12.44%[49] 业绩承诺 - 2024 - 2026年度，标的公司各年度经审计的合并报表归属于母公司所有者净利润分别不低于1.1亿元、1.25亿元和1.45亿元[57] 交易对方情况 - 交易对方为鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟[2] - 鞠小平直接持有江苏恒义19.86%股权[180] - 何丽萍直接持有15.34%股权[184] 股权结构变化 - 截至报告书签署日，公司总股本为4.3904亿股，控股股东陈竞宏直接持股40.87%[34] - 交易后公司总股本变为4.59536891亿股，陈竞宏持股比例降至39.04%[35] 评估情况 - 以2023年10月31日为基准日，江苏恒义采用收益法评估结果为135,200.00万元，增值率为135.16%[24] - 以2024年6月30日为基准日加期评估，交易标的股东全部权益价值为13.7亿元[25] 发行情况 - 发行股份购买资产的发行价格调整为14.49元/股，发行数量为2049.6891万股，占发行后总股本比例为4.46%（不考虑配套融资）[29] - 发行股份募集配套资金的发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量不超过发行股份购买资产完成前总股本的30%[32] 其他 - 本次交易不构成关联交易、重组上市[23] - 本次交易已完成所需决策和审批程序，无尚需履行程序[40]