公司基本信息 - 东睦股份证券代码为600114，上市于上海证券交易所[1] - 公司注册资本为61,638.3477万人民币[100] 股权结构 - 截至2024年9月30日，睦特殊金属工业株式会社持股65,467,200股，占比10.62%[101] - 截至2024年9月30日，宁波金广投资股份有限公司持股51,111,016股，占比8.29%[101] - 截至2024年9月30日，宁波新金广投资管理有限公司持股29,968,000股，占比4.86%[101] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股186,336,234股，占总股本比例30.22%[102] - 截至预案签署日，公司无控股股东和实际控制人[102][103][104] 公司业绩 - 2024年9月30日资产总计737,442.04万元，2023年末为676,906.95万元[108] - 2024年1 - 9月营业收入361,063.75万元，2023年度为386,108.19万元[108] - 2024年1 - 9月净利润30,875.62万元，2023年度为19,416.49万元[108] - 2024年9月30日资产负债率为57.95%，2023年末为56.89%[110] - 2024年基本每股收益0.45元/股，2023年为0.32元/股[110] - 2024年加权平均净资产收益率为10.52%，2023年为7.76%[110] 交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海富驰20.75%股权，交易对方为钟伟、创精投资、宁波华莞、宁波富精[24] - 发行股份每股面值1.00元，发行价格14.68元/股，不低于定价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价的80%[27] - 交易对方取得的新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让[27] - 本次交易后公司预计将持有标的公司85.00%的股权，主营业务范围不变[29] - 本次交易前后公司均无控股股东及实际控制人，控制权结构不变[30] - 本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成重组上市[24] - 本次交易有业绩补偿承诺，无减值补偿承诺[24] 标的公司情况 - 上海富驰主营业务为设计、开发、制造粉末冶金零件和组件等，所属行业为金属制品业[24] - 上海富驰2022 - 2024年1 - 9月营业收入分别为117,258.19万元、103,573.25万元、128,333.03万元[66] - 上海富驰2022 - 2024年1 - 9月净利润分别为301.42万元、 - 5,561.63万元、6,514.93万元[66] - 上海富驰2022年末、2023年末、2024年9月末净资产分别为82,622.36万元、77,582.60万元和84,085.16万元[66] - 上海富驰在中国境内拥有402项专利，其中发明专利103项，实用新型299项，取得软件著作权43项[130] 交易风险 - 本次交易尚需上市公司及交易对方内部决策、上交所审核、中国证监会注册等程序，结果和时间不确定[46] - 本次交易存在因股价异常、业绩下滑、市场变化、方案未达成一致而被暂停、中止或取消的风险[47] - 截至预案签署日，标的公司审计、评估工作未完成，交易价格未确定，最终数据可能与预案差异大[41][49] - 后续标的资产范围可能变化，交易方案可能调整，重大调整需重新履行审议程序[50] - 本次交易后公司整合上海富驰存在未能适应业务扩大、发挥协同效应的风险[51] 其他信息 - 2025年2月18日，公司以675.00万元受让石河子市百川股权投资有限合伙企业持有的上海富驰0.50%的股份[177] - 公司A股股票停牌前20个交易日内累计涨幅为52.03%，扣除同期上证指数累计涨幅4.05%后，累计涨幅为47.98%，扣除同期申万金属制品行业指数累计涨幅20.01%后，累计涨幅为32.02%[178]