发行情况 - 拟发行不超669,216,061股,实际发行597,269,624股,超拟发行数量70%[3][4] - 发行价格5.86元/股,与发行底价比率112.05%[5] - 募集资金总额3,499,999,996.64元,净额3,476,933,798.91元[4][6] - 发行对象8家,均现金认购[7] 时间节点 - 2023年3月28日中远海运集团同意发行[11] - 2023年3月29日董事会、监事会审议通过[11] - 2023年4月20日股东大会审议通过方案[12] - 2024年12月25日收到证监会注册批复[13] - 2025年2月21日启动发行,新增16名投资者表达意向[14] - 2025年2月21 - 26日08:30前发认购邀请文件[16] - 2025年2月26日08:30 - 11:30收到22份有效申购报价单[20] - 2025年2月27日向获配对象发《缴款通知》[32] - 截至2025年3月3日14:00收到认购款34.9999999664亿元[33] - 截至2025年3月4日发行股票5.97269624亿股[33] 认购详情 - 湖北省铁路发展基金不同价格申购不同金额[20] - 中国远洋海运集团获配298,634,812股,金额1,749,999,998.32元,限售18个月[24] - 深圳港集团获配170,648,464股,金额999,999,999.04元,限售6个月[24] - 诺德基金获配61,535,836股,金额360,599,998.96元,限售6个月[24] - 财通基金获配31,331,058股,金额183,599,999.88元,限售6个月[24] 其他 - 发行风险等级R3级,C3及以上投资者可参与[26] - 发行符合规定,体现公平公正原则[34][36]
中远海特(600428) - 中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报告