发行审批 - 2023年3月29日获第八届董事会第四次会议和2022年度股东大会批准授权[9] - 2024年6月5日获第八届董事会第十六次会议和2024年第一次临时股东大会批准延长有效期[9] - 2023年3月28日中远海运集团批复向特定对象发行股票事项[10] - 2023年8月31日上交所审核通过本次发行[11] - 2024年12月25日中国证监会同意本次发行注册，批复12个月有效[11] 发行参数 - 定价基准日为2025年2月24日，发行价格不低于5.23元/股[14] - 最终发行价格为5.86元/股[15] - 拟发行股票数量不超过669,216,061股且不超发行前总股本30%即643,995,231股[16] - 最终发行对象为8名，发行数量为597,269,624股，募集资金总额34.9999999664亿元[16] 资金情况 - 截至2025年3月3日14:00，中信建投收到缴存金额34.9999999664亿元[19] - 截至2025年3月4日，发行5.97269624亿股，募集资金总额34.9999999664亿元[19] - 扣除发行费用2306.619773万元后，募集资金净额为34.7693379891亿元[19] - 新增股本5.97269624亿元，新增资本公积28.7966417491亿元[19] 认购对象 - 中远海运集团拟认购50%，不参与竞价但接受结果[14] - 最终认购对象合计8名，未超过35名[21] - 中远海运、深圳港集团、耿晓奇以自有资金认购，无需备案[22] - 诺德、财通、中金管理的资管计划已备案[23][24] - 西安博成、广州产投私募证券投资基金已备案，管理人已登记[24] - 除中远海运集团外，其他发行对象与公司无关联关系[25]