发行时间线 - 2023年3月28日，间接控股股东中远海运集团同意本次向特定对象发行[33] - 2023年3月29日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过本次发行相关议案[33] - 2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过本次发行方案[33] - 2023年8月31日，公司向特定对象发行股票项目通过上交所审核[34] - 2024年6月5日，公司召开董事会会议，21日召开临时股东大会，同意延长发行决议有效期12个月[33] - 2024年12月25日，公司收到中国证监会同意发行注册的批复，有效期12个月[34] 发行结果 - 截至2025年3月3日14:00，中信建投证券收到认购款34.9999999664亿元[35] - 截至2025年3月4日，公司向特定对象发行股票5.97269624亿股，发行价5.86元/股[36] - 募集资金总额34.9999999664亿元，扣除费用后实际净额34.7693379891亿元[36] - 本次发行股票种类为A股，每股面值1元[38] - 实际发行597,269,624股，超拟发行数量70%[39] - 最终发行价格为5.86元/股，与发行底价比率为112.05%[41] - 发行对象最终确定为8家，均以现金认购[43] 认购对象情况 - 中国远洋海运集团有限公司获配298,634,812股，认购金额1,749,999,998.32元，限售期18个月[56] - 深圳港集团有限公司获配170,648,464股，认购金额999,999,999.04元，限售期6个月[56] - 诺德基金管理有限公司获配61,535,836股，认购金额360,599,998.96元，限售期6个月[56] - 财通基金管理有限公司获配31,331,058股，认购金额183,599,999.88元，限售期6个月[56] - 耿晓奇获配12,798,634股，认购金额74,999,995.24元，限售期6个月[56] - 西安博成基金管理有限公司 - 博成定增1号私募证券投资基金获配8,873,720股，认购金额51,999,999.20元，限售期6个月[56] - 广州产投私募证券投资基金管理有限公司 - 广州产投产业升级1号私募证券投资基金获配8,873,720股，认购金额51,999,999.20元，限售期6个月[56] - 中国国际金融股份有限公司（资产管理）本次获配数量为4,573,380股，股份限售期为6个月[66][67] 股权结构变化 - 发行前中国远洋运输有限公司持股1083147344股，占比50.46%，前十大股东合计持股1239560554股，占比57.76%[78] - 发行后中国远洋运输有限公司持股1083147344股，占比39.47%，前十大股东合计持股1779970545股，占比64.87%，限售股数量为574948804股[80] 发行影响 - 本次发行新增597269624股有限售条件流通股，公司控制权不变，股权分布符合上市条件[82] - 发行募集资金投资项目围绕主营业务，实施后业务规模和收入规模将扩大，主营业务不变[83] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资本结构优化[85] - 本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响[86] - 本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响[87] - 本次发行不会造成公司与控股股东等业务关系变化，不会产生新的同业竞争和关联交易[88] 合规情况 - 保荐人认为本次发行履行了必要程序，发行过程和结果公平公正，符合规定和股东利益[91] - 发行人律师认为本次发行在各方面符合规定，体现公平公正原则，符合股东利益[92] - 发行人本次发行已获必要批准和授权，经上交所审核通过及中国证监会同意注册[94] - 发行人尚需办理新增股份登记、上市等手续及履行信息披露义务[94] - 保荐人确认发行情况报告书无虚假记载等问题并承担法律责任[97] - 发行人律师确认发行情况报告书引用法律意见书内容无问题并承担法律责任[100] - 审计机构确认发行情况报告书与审计报告无矛盾并承担法律责任[104] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾并承担法律责任[108] 其他信息 - 备查文件包括中国证监会批复、保荐书等[113] - 发行人联系地址为广州市天河区花城大道20号2302房，电话020 - 38161888 [114] - 保荐人联系地址为北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦11层，电话010 - 56052447 [114] - 查询时间为除法定节假日外每日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:30 [115]