可转债发行 - 拟发行可转债总额不超98,000.00万元，数量980.00万张[3] - 期限为2025年3月13日至2031年3月12日[5] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.30%[8] - 转股期为2025年9月19日至2031年3月12日[10] - 初始转股价格为18.29元/股[12] - 期满后五个交易日内按面值113%赎回未转股可转债[17] 配售与申购 - 原股东可优先配售，上限约9,799,641张，占发行总额99.9963%[22] - 社会公众投资者网上申购，最低10张，上限10,000张[24] - 现有A股股本387,874,197股可参与优先配售[22] 会议表决 - 董事会会议各项议案表决均为6票同意，0票反对，0票弃权[2][4][7][9][11][16][18][20] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》通过[28][29] - 《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》通过[31][32] - 两项议案均通过独立董事专门会议审议[27][30][33] 后续安排 - 董事会将办理可转债在深交所上市事宜[28] - 开设募集资金专项账户，用于资金存储和使用[31] - 与拟开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议[31] - 董事会授权董事长或指定人士办理相关具体事项[28][31] 其他信息 - 公告日期为2025年3月11日[35] - 备查文件包含《第五届董事会第十三次会议决议》[35] - 备查文件包含《第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》[35]