可转债发行基本信息 - 发行总额98000.00万元，每张面值100元，共980.00万张，按面值发行[15][25][28][29] - 简称为“永贵转债”，债券代码为“123253”[15] - 期限6年，自2025年3月13日至2031年3月12日[30] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%[30] - 到期按债券面值113%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[30] 转股相关信息 - 转股期自2025年9月19日至2031年3月12日[36] - 初始转股价格为18.29元/股[37] - 转股数量Q=V/P（去尾法取整数倍），不足一股部分五个交易日内现金兑付[46] 赎回与回售条款 - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[48] - 可转债期满后五个交易日内，按债券面值113%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[47] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[51] - 若募集资金用途改变，持有人享有一次以面值加当期应计利息回售可转债的权利[52] 转股价格修正条款 - 股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案，经股东大会三分之二以上表决权通过方可实施[44] 发行时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年3月13日，网上申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[5][56][88] - 股权登记日为2025年3月12日，登记在册原股东可参与优先配售[57][78] - 2025年3月13日深交所对有效申购配号，每10张（1000元）配一个申购号[66][100] - 2025年3月14日公告网上发行中签率，上午组织摇号抽签[66][101][102] - 2025年3月17日公布中签结果，每一中签号码认购10张（1000元）[67][103][104] - 2025年3月19日披露《发行结果公告》，募集资金划至发行人账户[76] 认购相关信息 - 原股东可按每股配售2.5265元面值可转债的比例计算可配售金额，再按100元/张转换为张数[15][60][78] - 原股东优先配售代码为“380351”，简称为“永贵配债”，最低认购单位为1张（100元）[61][80] - 社会公众投资者网上申购代码为“370351”，简称为“永贵发债”，最低申购数量为10张（1000元），申购上限是10000张（100万元）[64][90] - 投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（180个自然日）内不得参与网上相关申购[9][67][106] 包销与中止发行 - 发行认购金额不足98000.00万元的部分由保荐人包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销额为29400.00万元[8][71][109] - 原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，公司将协商是否中止发行[7][8][108] 其他信息 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为“AA - ”[39] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[41] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[110] - 发行人拟于2025年3月12日就本次发行在价值在线举行网上路演[111] - 发行人是浙江永贵电器股份有限公司，保荐人（主承销商）是东方证券股份有限公司[114]