可转债发行 - 公司发行可转换公司债券总额不超过98,000.00万元，发行数量为980.00万张[3][4] - 可转债每张面值100元，按面值发行[5] - 债券期限为2025年3月13日至2031年3月12日[6] 票面利率 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%[6] 赎回与转股 - 可转债期满后五个交易日内，按债券面值的113%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[6][27] - 转股期为2025年9月19日至2031年3月12日[13] - 初始转股价格为18.29元/股[14] 信用等级 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为"AA-"[16] 转股价格修正 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[22] 转股数量计算 - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[24] 余额兑付 - 转股时不足转换为一股的可转债余额，公司在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[26] 原股东配售 - 原股东可优先配售可转债上限总额约9,799,641张，约占本次发行可转债总额的99.9963%[40] - 原股东按每股配售2.5265元可转债的比例计算可配售金额，再按100元/张转换为张数[40] 发行时间安排 - 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年3月13日[36] - 股权登记日为2025年3月12日，发行人现有A股股本387,874,197股可参与优先配售[37][40] - 2025年3月11日（T - 2日）披露《募集说明书》等文件[54] - 2025年3月12日（T - 1日）进行网上路演，为原股东优先配售股权登记日并披露《发行提示性公告》[54] - 2025年3月13日（T日）原股东优先配售认购日（缴付足额资金），网上申购日（无需缴付申购资金）[54] - 2025年3月14日（T+1日）公告网上发行中签率并组织摇号抽签，3月17日（T+2日）公布中签结果，每一中签号码认购10张（1,000元）[47] - 2025年3月18日（T+3日）保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额[54] - 2025年3月19日（T+4日）披露《发行结果公告》、募集资金划至发行人账户[54] 社会公众申购 - 社会公众投资者网上申购代码为“370351”，每个账户最低申购数量为10张，申购上限是10,000张[44] 条款规定 - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；或可转债未转股余额不足3,000万元[28] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%[31] - 附加回售条款：若募集资金运用与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人可回售[32] 应计利息计算 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[29][33] 配号规则 - 2025年3月13日深交所对有效申购进行配号，每10张为一个配号单位[46] 认购限制 - 投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（180个自然日）内不得参与网上申购[47] 包销情况 - 本次发行认购金额不足98,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销，包销比例原则上不超过发行总额的30%，即最大包销额为29,400.00万元[51][52] 上市安排 - 本次发行的永贵转债不设定持有期限制，投资者获得配售的永贵转债将于上市首日开始交易[50] - 发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，具体上市时间另行公告[53]