股东大会信息 - 嘉必优2025年第一次临时股东大会于2025年3月20日14:00召开，地点为湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室[13] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合，网络投票起止时间为2025年3月20日[13] - 召集人为董事会，主持人为董事长易德伟先生[13] - 会议需审议包括发行股份及支付现金购买资产等23项议案[5][6] 股权交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权并募集配套资金，原交易方案拟购买65%股权[19][22] - 本次交易调整后交易对方共13名，协商一致不设置减值补偿条款[23] - 拟减少交易标的的交易作价等指标占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%，不构成重大调整[26] - 发行股份种类为人民币普通股A股，每股面值1.00元，上市地点为上海证券交易所，发行价格为19.29元/股[29][34] - 以2024年9月30日为评估基准日，欧易生物63.2134%股权评估值为83,188.7988万元，最终交易价格为83,062.372122万元[36] - 交易总现金对价25,630.397627万元，股份对价57,431.974495万元，发行数量29,772,920股[39][40] 业绩承诺与股份锁定期 - 业绩承诺方承诺欧易生物2025 - 2027年度净利润三年累计不低于27,000万元[45] - 若承诺期累积实际净利润低于累计承诺净利润数的90%，业绩承诺方以新增股份补偿，不足部分现金补偿[46][47] - 非业绩承诺方取得股份自发行结束日起12个月内不得转让，业绩承诺方除12个月锁定期外，还需业绩承诺期届满并履行补偿义务后解锁[42] 配套资金募集 - 上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，总额不超过26,947.21万元[49][52] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[51] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[54] - 募集配套资金拟投入26,947.21万元，其中25,643.21万元用于支付本次交易的现金对价及交易税费，1,304万元用于中介机构费用[55] 其他信息 - 欧易生物经审计的2023年资产总额、资产净额、营业收入占上市公司2023年度经审计相关指标的比例分别为51.54%、55.60%、69.42%[65] - 公司重大资产重组停牌前第21个交易日收盘价格为15.22元/股，停牌前一交易日收盘价格为20.92元/股，股票收盘价在停牌前累计上涨37.45%[95] - 科创50指数在停牌前20个交易日累计上涨53.42%，证监会食品制造指数在停牌前20个交易日累计上涨24.41%[95][97] - 剔除大盘因素影响公司股票涨跌幅为 -15.97%，剔除同行业板块因素影响公司股票涨跌幅为13.04%[95] - 本次交易前12个月内公司不存在相关资产购买、出售交易情况[99]