交易概况 - 上市公司为国联民生证券股份有限公司，交易为发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金[24] - 标的资产交易价格为294.92亿元，发行股份总数量为26.40亿股[41][45] - 募集配套资金总额不超过20亿元，发行A股股份数量不超过2.5亿股[32] 发行股份购买资产 - 发行价格为定价基准日前120个交易日A股股票交易均价11.31元/股，除息调整后为11.17元/股[36] - 发行对象为国联集团、沣泉峪等45名民生证券股东[38] - 2024年12月30日，国联证券成为民生证券股东，持有99.26%股份[74] 募集配套资金发行 - 发行价格为9.59元/股，发行数量208,550,573股，募集资金总额1,999,999,995.07元[81][92] - 发行对象最终确定为15名，认购股票6个月内不得转让[83][84] - 2025年3月10日新增股份完成登记手续[97] 股权结构变化 - 2025年1月3日发行前，国联集团持股占比24.77%，发行后占比23.86%[113][114] - 发行前无限售条件股持股比例为51.75%，发行后降至49.85%[117] - 本次发行前后，控股股东均为国联集团，实际控制人均为无锡市国资委[116] 其他事项 - 2025年1月21日民生证券部分董监高辞职，选举韩剑、何德明为独立董事[99] - 独立财务顾问为华泰联合证券，持续督导期不少于一个完整会计年度[126] - 备查文件查阅地点为国联民生证券股份有限公司[144]