交易概况 - 本次交易为上市公司发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金[13] - 标的资产交易价格经协商确定为2949180.57万元[20] - 募集配套资金总额不超20亿元，发行A股股份数量不超2.5亿股[21] 发行股份购买资产 - 发行股份购买资产发行价格调整后为11.17元/股[25] - 发行股份购买资产发行对象为国联集团、沣泉峪等45名民生证券股东[27] - 发行股份购买资产向各交易对方发行股份总数为26.40269065亿股[33] 募集配套资金 - 本次募集配套资金发行价格为9.59元/股，与发行底价比率为104.69%[67] - 本次发行股票数量最终为208,550,573股，募集资金总额为1,999,999,995.07元[68][69] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[72] 交易进展 - 2024年12月30日，国联证券成为民生证券股东，持有11,288,911,130股，占比99.26%[62] - 2025年3月10日，发行股份购买资产和募集配套资金新增股份完成登记手续[10][85] - 本次交易已完成所需决策和审批程序[60] 其他 - 2025年1月21日民生证券第一次临时股东大会后，多名董监高辞职，选举韩剑、何德明为独立董事[87][92][94] - 本次交易后续需办理注册资本、章程变更登记或备案，继续履行协议承诺及信息披露义务[90]