股份登记 - 2025年1月3日办理完毕发行股份购买资产新增股份登记，新增A股股份2,640,269,065股[7] - 本次向特定对象发行股票的新增股份于2025年3月10日完成登记手续[4][27] 发行情况 - 本次发行股票数量为208,550,573股，发行价格为9.59元/股[5] - 发行价格与发行底价比率为104.69%[11] - 本次发行募集资金总额为1,999,999,995.07元，未超募集资金上限200,000.00万元[13][14] - 本次发行对象最终确定为15名[15] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[16] 资金情况 - 截至2025年2月25日，投资者实际缴款总额为1,999,999,995.07元[17] - 2025年2月26日，扣除承销费用后1,984,999,995.11元划付至发行人账户[17] - 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为1,970,895,307.90元[20] 获配对象 - 诺德基金管理有限公司获配47,340,986股，获配金额454,000,055.74元[26][28] - 财通基金管理有限公司获配36,079,249股，获配金额345,999,997.91元[26][29][30] - 李怡名获配32,325,338股，获配金额309,999,991.42元[26][31] - 摩根士丹利国际股份有限公司获配12,304,483股，获配金额117,999,991.97元[26][32] - UBS AG获配12,304,483股，获配金额117,999,991.97元[26][33][34] - 江苏国有企业混合所有制改革基金获配10,427,528股，获配金额99,999,993.52元[26][35] - 国泰君安金融控股有限公司获配数量8342022股[36] - 华安证券资产管理有限公司获配数量8133472股[38] - 深圳市康曼德资本管理有限公司获配数量7299270股[39] - 无锡金鸿通信集团有限公司获配数量6256517股[41] - 华商基金管理有限公司获配数量6256517股[42] - 华宝基金管理有限公司获配数量5839416股[44] - 东方证券股份有限公司获配数量5213764股[45] - 杨岳智获配数量5213764股[46] - 华鑫证券有限责任公司获配数量5213764股[47] 股权结构 - 发行前国联集团持股1355626560股，占比24.77%[51] - 发行后国联集团持股1355626560股，占比23.86%[54] - 发行前无限售条件股2831773168股，占比51.75%[56] - 发行后无限售条件股2831773168股，占比49.85%[56] - 发行前有限售条件股2640269065股，占比48.25%[56] - 发行后有限售条件股2848819638股，占比50.15%[56] - 发行前公司总股本5472042233股，发行后为5680592806股[56] 其他 - 本次募集配套资金扣除费用后拟全部向民生证券增资[58] - 本次发行不会导致公司控制权、治理结构等发生重大变化[55][59] - 公司法律顾问包括北京市嘉源律师事务所和北京市金杜律师事务所[68][69] - 公司审计机构为信永中和会计师事务所，机构负责人是谭小青[70] - 公司验资机构为信永中和会计师事务所，机构负责人是谭小青[71] - 国联民生证券股份有限公司董事会日期为2025年3月11日[72]