交易概况 - 国联民生证券发行股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金[6] - 发行拟向不超过35名特定投资者募集配套资金[6] - 交易价格（不含募集配套资金）为2949180.57万元[15] 评估数据 - 评估基准日为2024年3月31日[8] - 民生证券合并归母净资产为1604896.87万元，市场法评估值为2988878.57万元，增值率86.23%；资产基础法评估值为1635874.12万元，增值率1.93%[25] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行价格初定为11.31元/股，除息调整后为11.17元/股[19] - 向45个交易对方支付总价2949180.57万元，发行股份总数2640269065股[30] - 2025年1月3日办理完毕新增股份登记，新增A股股份2640269065股[61] 募集配套资金情况 - 募集配套资金总额不超过20亿元，发行A股股份数量不超过2.5亿股[51][52] - 发行价格为9.59元/股，最终发行数量为208550573股，募集资金总额为1999999995.07元[64][66] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为1970895307.90元[81] 股东相关情况 - 国联集团认购股份锁定期为取得标的资产之日起60个月或发行结束之日起36个月，以孰晚者为准[32] - 共青城民信部分股份锁定期为发行结束之日起12个月，部分为取得资产之日起48个月或发行结束之日起12个月，以孰晚者为准[35] - 持有公司股份比例超过5%（含）的特定发行对象，认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让；比例5%以下的，6个月内不得转让[53] 后续事项 - 办理注册资本、公司章程等变更登记或备案手续[88] - 继续履行相关协议和承诺事项，继续履行信息披露义务[88]