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华达科技(603358) - 中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况
603358华达科技(603358)2025-03-11 20:00

公司基本信息 - 华达科技注册资本为4.3904亿元人民币[9] 市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏恒义44.00%股权,交易价格(不含募集配套资金金额)为5.94亿元[10] - 以2023年10月31日为基准日,江苏恒义评估值为13.52亿元,增值率135.16%[12] - 经协商,江苏恒义100%股权交易价格为13.5亿元[12] - 以2024年6月30日为加期评估基准日,江苏恒义股东全部权益价值为13.7亿元[13] - 本次交易标的资产为江苏恒义44.00%股权,已于2025年3月11日完成过户登记[23] 支付对价 - 鞠小平获支付对价2.681764亿元,含现金1.340882亿元和股份1.340882亿元[16] - 何丽萍获支付对价2.070236亿元,含现金1.035118亿元和股份1.035118亿元[16] - 万小民获支付对价0.891亿元,含现金0.4455亿元和股份0.4455亿元[16] - 郑欣荣获支付对价0.1782亿元,含现金0.0891亿元和股份0.0891亿元[16] - 邹占伟获支付对价0.1188亿元,含现金0.0594亿元和股份0.0594亿元[16] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格调整为14.64元/股,发行数量为20,496,891股,占发行后总股本比例为4.46%(不考虑配套融资)[17] - 发行股份购买资产定价基准日为上市公司第四届董事会第十三次会议决议公告之日(2023年12月26日)[17] - 认购股份资产拥有权益满12个月以上,取得股份自发行结束日起12个月内不得转让;不足12个月,36个月内不得转让[17] 配套资金募集 - 募集配套资金金额不超过29,700.00万元,发行对象不超过35名特定投资者,用途为支付交易现金对价及中介机构费用,占比100%[19] - 发行股份募集配套资金发行数量不超过发行股份购买资产完成前总股本的30%[20] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[20] - 发行股份募集配套资金认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[20] 交易进展 - 截至核查意见出具日,本次交易已完成所需决策和审批程序[22] - 本次交易后续事项实施在各方履行义务情况下不存在实质性法律障碍[25]