报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 中国政府颁布政策支持特种光纤行业发展，推动信息化和数字化建设 [2] - 全球和中国特种光纤市场规模近年来稳定增长，未来有望继续扩大 [3][35][38] - 中国特种光纤行业市场较为集中，头部厂商占据一定市场份额，掺稀土光纤市场少数企业主导 [3] - 特种光纤在多个应用场景有发展机遇，如光纤激光器、激光雷达、光放大器、光纤传感器等 [19][22][27][30] - 空芯光纤是未来通信技术重要方向，低轨卫星互联网建设带动相关特种光纤需求 [75] - 中国特种光纤产业技术进步，国产化水平提升，应用融合深化，有望成关键基础设施 [79] 根据相关目录分别进行总结 名词解释 - 特种光纤是特定波长、特种材料制造、具特殊功能的光纤 [11] - 光纤预制棒是制造石英系列光纤的核心原材料 [11] - 光纤激光器以掺稀土元素玻璃光纤为增益介质产生激光 [11] - 激光雷达利用激光束探测目标特征 [11] - 自动驾驶需人类准备接管，无人驾驶无需人类干预 [11] - ADAS是集成多种设备提高驾驶安全性的车载电子系统 [11] - 光纤光栅传感器利用光栅结构感知测量物理量 [11] - 光纤陀螺以光纤环为敏感元件测量角速度 [11] - 掺铒光纤放大器对多波长光信号功率放大 [11] - 半导体光放大器直接对光信号放大 [11] - 光芯片处理光信号，集成多个光学元件 [11] - 光通信利用光波作信息载体通信 [11] - 半导体激光器用半导体材料将电能转换为光能 [14] - CO2激光器以二氧化碳气体为工作介质产生激光 [14] - 光网络用光纤以光信号传输信息 [14] - 光器件控制和操作光信号 [14] - 全光子网络基于光子技术传输处理数据 [14] - 数字孪生构建实际物体数字副本仿真优化 [14] - 算力指计算机执行计算任务的能力 [14] - 掺稀土光纤掺杂稀土元素实现激光放大或波长转换 [14] - 空芯光子带隙光纤纤芯空心，光在空气芯传播 [14] - 空芯反谐振光纤利用反谐振效应低损耗传输光 [14] - 微结构光纤有特殊内部结构和光学特性 [14] - 超快激光器产生超短激光脉冲 [14] 中国特种光纤行业宏观市场概览 特种光纤行业政策分析 - 中国政府颁布政策促进特种光纤行业发展，推动信息化和数字化建设 [2] 应用场景相关政策分析 未提及 光纤预制棒 - 光纤预制棒是特种光纤核心材料，成本占比70%，由高纯石英构成，工业气体影响其质量 [17] - 全球市场集中，国内能生产的企业少，仅长飞等少数企业有先进技术 [17] - 制造对原材料纯度精度要求高，受多种因素影响，国产原材料突破将提升其性能 [18] 高纯石英与工业气体 - 高纯石英和工业气体是光纤预制棒关键原材料，近两年逐步替代进口 [18] 光纤涂覆材料 未提及 光纤激光器应用场景分析 - 中国光纤激光器行业走向进口替代，国产市场占有率提高，2023年本土营收占比82% [19][20] - 不同功率光纤激光器国产化率不同，高端领域仍被国际企业占据，预计2028年10KW以上国产化率超90% [21] - 超快光纤激光器的相关光器件将推动高功率光纤激光器国产化 [21] 激光雷达应用场景分析 - 中国激光雷达企业具备量产能力，2023年国产化超60%，预计2028年达88% [22][23][25] - 中国将成全球最大自动驾驶市场，带动车用激光雷达需求增长 [24] - 不同应用场景对激光雷达要求不同，企业需自研芯片化技术解决成本难题 [25][26] 光放大器应用场景分析 - 中国光放大器产业链形成，国产化率达95%，光放大器用特种光纤国产化率60%，预计2028年超80% [28][29] - 中国光通信市场大，光放大器性能影响传输效率和稳定性，行业发展将带动光器件及特种光纤市场 [29] 光纤传感器应用场景分析 - 中国光纤传感器整体国产化率35%，军用领域高，民用领域低，光纤陀螺和光纤光栅传感器占主要市场 [30][31][32] - 光纤传感器在某些特定领域应用面临技术挑战，需创新提高性能和应用范围 [32] 特种光纤价格分析 未提及 中国特种光纤规模及竞争格局分析 全球特种光纤市场规模 - 全球特种光纤市场近年来稳定增长，2019 - 2023年从15亿美元增至20亿美元，CAGR为8%，预计2028年达34亿美元 [35][36] - 亚太地区基础设施投入和应用加深带动市场增长，新兴经济体增长和应用拓展将增加需求 [36] 中国特种光纤市场规模 - 中国特种光纤市场快速增长，2019 - 2023年从43亿人民币增至76亿人民币，CAGR为15%，预计2028年达131亿人民币 [38][39] - 基础设施建设需求和技术创新推动市场增长，国产替代推进高性能产品发展 [39] 中国特种光纤竞争格局 - 中国特种光纤市场集中，头部厂商长飞光纤等占据35%市场份额，未来需求将快速增长 [3] 全球掺稀土光纤市场规模 - 全球掺稀土光纤市场稳定增长，2019 - 2023年从5.8亿美元增至10亿美元，CAGR为15%，预计2028年达14亿美元 [43][44] - 拉美国家宽带政策将带动掺铒光纤发展，成全球市场新动力 [44] 中国掺稀土光纤市场规模 - 中国掺稀土光纤市场快速增长，2019 - 2023年从12.9亿人民币增至26.0亿人民币，CAGR为19%，预计2028年达47亿人民币 [48][49] - 新一代通信技术、新兴技术和环保标准推动市场扩张和行业发展 [49] 中国掺稀土光纤竞争格局 - 中国掺稀土光纤技术复杂，进出口限制高，长飞光纤、睿芯光纤、长进光子占据主导地位 [3] 中国特种光纤应用市场分析 全球激光器行业市场规模 未提及 中国激光器行业市场规模 - 中国激光器市场稳定增长，2019 - 2023年从127亿人民币增至200亿人民币，CAGR为12%，预计2028年达275亿人民币 [53][54] - 智能设备等领域发展和激光技术应用拓展带动市场增长 [54] 全球光放大器行业市场规模 未提及 中国光放大器行业市场规模 - 中国光放大器市场稳定增长，2019 - 2023年从37亿人民币增至113亿人民币，CAGR为32%，预计2028年达384亿人民币 [58][59] - 骨干网流量和高速通信需求增长推动市场发展，光放大器向高性能方向发展 [59] 全球激光雷达行业市场规模 未提及 中国激光雷达行业市场规模 - 中国激光雷达市场高速增长，2019 - 2023年从16亿人民币增至144亿人民币，CAGR为74%，预计2028年达996亿人民币 [63][64] - 政府重视、企业竞争力提升和新兴行业需求推动市场发展 [64] 全球光纤传感器行业市场规模 未提及 中国光纤传感器行业市场规模 - 中国光纤传感器市场快速增长，2019 - 2023年从151亿人民币增至288亿人民币，CAGR为25%，预计2028年达1,462亿人民币 [68][69] - 国产化进程加快和应用领域广泛推动市场发展 [69] 中国特种光纤行业发展趋势分析 中国特种光纤行业发展前景 - 空芯光纤是未来通信技术重要方向，具有超低时延等优势，能满足AI算力需求，有望替换传统光纤 [75][76][77] - 低轨卫星互联网建设带动空间激光通信技术应用，将使掺铒光纤等需求放量 [75][76] 中国特种光纤行业发展趋势 - 中国特种光纤产业技术进步，突破国外封锁，国产化提升，产业布局优化 [79] - 特种光纤应用融合深化，应用场景拓展，市场需求增长 [79]