可转债发行情况 - 本次发行98000.00万元可转债，每张面值100元，共计980.00万张，按面值发行[14] - 本次发行的可转债简称为“永贵转债”，债券代码为“123253”[14] 时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年3月13日（T日）[5][17][20][27][29] - 股权登记日为2025年3月12日（T - 1日）[14][20] - 2025年3月14日（T + 1日）公布网上发行中签率并组织摇号抽签[39][41][42] - 2025年3月17日（T + 2日）公布中签结果，投资者确认认购数量并确保资金账户有足额认购资金[42][43][44] 认购规则 - 原股东可按每股配售2.5265元面值可转债的比例计算可配售金额，通过深交所交易系统进行优先认购，配售代码为“380351”，简称“永贵配债”[14][20][21] - 社会公众投资者网上申购简称为“永贵发债”，代码为“370351”，最低申购10张（1,000元），上限1万张（100万元）[17] - 投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日（含次日）内不得参与网上相关证券申购[8][47] 发行相关情况 - 本次发行的可转换公司债券转股股份仅来源于新增股份[12] - 发行人A股总股本为387,874,197股，原股东可优先认购可转债上限总额约9,799,641张，约占本次发行可转债总额的99.9963%[16] - 当原股东优先认购和网上投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，公司及保荐人将协商是否中止发行[7][49] - 本次发行认购金额不足98000.00万元的部分由保荐人包销，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为29400.00万元[8][50] 其他信息 - 网上发行永贵转债的债权登记由中国结算深圳分公司完成[48] - 发行人联系电话0576 - 83938635，保荐人（主承销商）联系电话021 - 23153878[51]