增资情况 - 前次增资中，润泽发展以1亿元，五位投资人合计以15.6亿元认购广东润惠新增注册资本，西藏信托已增资5.3亿元[1] - 本次增资中，招商 - 安徽交控基金等投资者以9.2亿元，润泽发展以9.2亿元认购新增注册资本[3] - 本次增资完成后，润泽发展合计向广东润惠增资10.2亿元，市场化高质量投资者合计增资30.1亿元[3] - 本次增资广东润惠拟新增注册资本17376.96万元，各投资者按对应价款认购相应新增注册资本[7] - 本次增资完成后，广东润惠注册资本将由39570.36万元增加至56947.32万元[8] - 本次增资完成后，公司通过润泽发展持有广东润惠的股权比例将由50.12%变更为50.0829%[8] 公司财务数据 - 2023年12月31日，润泽发展资产总额1826840.70万元，负债总额982580.44万元，净资产844260.27万元[12] - 2024年9月30日，润泽发展资产总额2327746.70万元，负债总额1418168.75万元，净资产909577.96万元[12] - 公司2023年12月31日资产总额3102.40，2024年9月30日为2962.10[42] - 公司2023年12月31日负债总额1779.82，2024年9月30日为1807.56[42] - 公司2023年1 - 12月营业收入1164.25，2024年1 - 9月为923.22[42] - 广东润惠2023年12月31日资产总额326889.67万元，2024年9月30日为364177.54万元[45] - 广东润惠2023年12月31日负债总额240095.58万元，2024年9月30日为224193.40万元[45] - 广东润惠2023年12月31日净资产评估值为200600.00万元，2024年5月31日为200900.00万元[47] - 广东润惠本轮增资前整体估值为26.3亿元[47] 投资者情况 - 招商 - 安徽交控基金出资额300,000万元，安徽交控资本投资管理有限公司出资比例63.0583%等[13] - 招商 - 广东博时科芯出资额5,270万元，陈卓出资比例99.5000%，海南博时创新管理有限公司0.5000%[17] - 招商 - 深圳光明基金出资额70,000万元，深圳市光明区引导基金投资管理有限公司出资比例40.0000%等[21] - 央视融媒体基金出资额371,250万元，中国文化产业投资基金二期（有限合伙）出资比例17.9192%等[25] - 光大金瓯资产出资额500,000万元，中国光大集团股份公司持股55%等[30] - 长城资产出资额5,123,360.9796万元，中华人民共和国财政部持股73.526%等[35] - 安徽铁基润惠出资额10,001万元，上海诺铁资产管理有限公司出资比例0.01%、安徽省铁路发展基金股份有限公司出资比例99.99%[39] 未来展望与策略 - 本次增资资金用于清偿外部借款、项目建设及向上市公司合并报表范围内公司提供财务资助[54] - 2024年12月31日起12个月后或更早协商时点，润泽发展应制定换股收购交易上翻方案[56] - 本次增资是落实广东润惠和公司发展战略要求，符合中长期规划[60] - 本次增资不会导致公司合并报表范围变更，对财务和经营无不利影响[60] - 引入投资者对广东润惠未来发展有积极影响，符合公司整体规划[61] - 公司董事会认为本次控股孙公司增资定价公允合理[62] - 润泽发展放弃优先认购权未改变合并报表范围，对公司无重大不利影响[62]