发行基本情况 - 向特定对象发行股票不超120,003,000股，不超发行前总股本30%，最终发行54,388,597股[10][11] - 募集资金总额上限72,500.00万元，最终总额724,999,998.01元，净额711,090,521.57元[10][16] - 发行底价11.10元/股，最终价格13.33元/股，比率120.09%[12] - 发行对象14名，均现金认购，股份6个月内不得转让[14][15] 发行流程 - 2023年5月19日董事会审议通过发行议案[17] - 2023年6月6日股东大会审议通过发行议案[17] - 2024年11月26日上交所审核通过发行申请[18][19] - 2025年1月13日证监会同意注册申请，批复12个月有效[19] 认购情况 - 2025年2月25日向250名投资者发认购邀请，25 - 28日向7名补充发送[20] - 2月28日9:00 - 12:00收到23个认购对象报价及材料[23] - 摩根士丹利申购价最高14.96元/股，金额最高13500万元[23] - 财通基金获配股数最多7801950股，金额103999993.50元[25] 合规情况 - 发行对象无公司和主承销商关联方，无关联方参与认购[27] - 发行对象与公司最近一年无重大交易，目前无交易安排[27] - 14家获配投资者均符合适当性管理要求[28][29] - 7家以自有资金认购，3只私募基金已备案，3家资管计划已备案[30][31][33] - 发行对象承诺无禁止类主体参与及利益让渡等情形[34] 资金情况 - 截至2025年3月5日，认购资金专用账户收到724,999,998.01元[35] - 2025年3月6日主承销商划转余款至专项存储账户[36] 发行评价 - 发行已取得必要授权，过程合法有效，符合规定[39][40] - 保荐人认为发行对认购对象选择及结果公平、公正，符合规定[41] - 发行在各方面符合决议和方案规定，体现公平、公正原则[41]