债券发行 - 公司公开发行不超10亿元公司债券，本期为第一期，规模5亿[5] - 本期债券面值100元，发行500万张，按面值平价发行[5][18][49] - 本期债券期限5年，附第2年末发行人调利率和投资者回售选择权[8][18] - 票面利率询价区间2.0% - 2.7%或4.80% - 5.10%[8][39][48][73][88] - 专业机构投资者网下最低申购1000万元，超部分为1000万整数倍[9][43][48][74][88] - 发行首日2025年3月14日，起息日3月17日[28] - 计息期限2025年3月17日至2030年3月17日，回售则至2027年3月17日[28] - 付息日为2026 - 2030年每年3月17日，回售则至2027年[30] - 兑付日为2030年3月17日，回售则为2027年[30] - 网下利率询价时间2025年3月13日，发行期限3月14 - 17日[40][51] - 本期债券最终发行量为10亿元[88] 公司财务 - 2024年9月30日期末净资产58.18亿元[6] - 合并口径资产负债率46.49%，母公司口径28.58%[6] - 最近三个会计年度年均可分配利润4.70亿元[6] 其他信息 - 发行人主体信用等级AA，无债项评级，不可通用质押式回购[35] - 本期债券拟上市地为深圳证券交易所[33] - 主承销商等为中德证券有限责任公司[32][63] - 收款单位中德证券，开户行工行华贸中心支行，账号0200234529027300258[58] - D类法人或其他组织需满足年末净资产不低于2000万等条件[81] - E类个人需满足金融资产日均不低于500万等条件[81] - 某投资者在4.80%利率申购5000万元[88] - 某投资者在4.85%利率申购6000万元[88] - 某投资者在5.00%利率申购8000万元，获配比例20%[88] - 某投资者在5.10%利率申购10000万元[88] - 票面利率≥5.10%时，申购29000万元，有效20000万元[88] - 5.00%≤票面利率＜5.10%时，有效申购19000万元[88] - 4.85%≤票面利率＜5.00%时，有效申购11000万元[88]