市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买衡所华威70%股权并募集配套资金[1] - 标的公司属“电子专用材料制造”行业，符合科创板定位[2][3] 标的公司情况 - 衡所华威深耕半导体封装材料领域四十余年，“Hysol”品牌知名度高[4] - 积累了安世半导体、日月新等全球知名半导体客户[4] 产品相关 - 环氧塑封料高性能占主流，先进封装是未来方向[7] - 标的公司在部分专用塑封料方面为全球主要供应商，韩国子公司已量产先进封装类环氧塑封料[7] 并购优势 - 上市公司与标的公司原材料高度重合，并购后集中采购规模上升[8] - 交易完成后明确不同生产基地优势产品分工，提高生产效率[9] - 交易完成后整合研发资源，投入高性能和先进封装用环氧塑封料研发[10]