证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-070 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开2025年半年度暨第三季度报告 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 8 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络电话会议 三、参加人员 1、董事长、总经理韩江龙先生 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络电话会议 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 10 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1sy03DSsaTC 或使用微信扫描下方二维码在报名时进行 会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 月 28 日、2025 年 10 ...

自首单运用定向可转债重组项目落地后，"定向可转债重组"这一新支付方式因"股债双属性"特性越来越 受到上市公司青睐。据不完全统计，今年以来已有16家A股上市公司公告，拟以发行股份、发行定向可 转换公司债券及支付现金方式进行并购。 "并购六条"鼓励上市公司综合运用股份、定向可转债、现金等支付工具实施并购重组，增加交易弹性。 证券时报记者梳理发现，上述公司中，科创板、创业板等科技行业上市公司更倾向于运用定向可转债进 行支付。 受访人士认为，相比传统现金支付的高财务压力，以及纯股份支付可能导致的股权过度稀释，定向可转 债通过"债底保护+股性弹性"的双重设计，既能满足交易对手对本金安全的需求，又可通过转股条款分 享企业成长红利，尤其适用于轻资产、高研发投入的科技企业并购。 备受科技企业青睐 在上述发布拟通过定向可转债等方式购买资产公告的上市公司中，六成以上来自科创板和创业板，收购 对象也以科技类企业为主。 比如，科创板上市公司华海诚科公告，公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买衡所华威 电子有限公司70%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过8亿元。 多家上市公司试水 10月18日，长鸿高科（60 ...

自首单运用定向可转债重组项目落地后，这一新支付方式因"股债双属性"特性越来越受上市公司青睐。 据不完全统计，今年以来已有16家A股上市公司发布公告，拟以发行股份、发行定向可转换公司债券及 支付现金方式进行并购。 "并购六条"鼓励上市公司综合运用股份、定向可转债、现金等支付工具实施并购重组，增加交易弹性。 记者梳理发现，科创板、创业板等科技行业上市公司在并购重组过程中，更倾向于运用定向可转债进行 支付。 受访人士认为，相比传统现金支付的高财务压力，以及纯股份支付可能导致的股权过度稀释，定向可转 债通过"债底保护+股性弹性"的双重设计，既能满足交易对手对本金安全的需求，又可通过转股条款分 享企业成长红利，尤其适用于轻资产、高研发投入的科技企业并购。 多家上市公司"试水" 10月18日，长鸿高科发布公告称，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买广西长 科新材料有限公司100%股权并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。截至目前，公司及相 关各方正在积极推进本次交易相关尽职调查、审计、评估等各项工作。 无独有偶，华海诚科、光库科技、信邦智能等上市公司也在近期发布了相关事项的进展公告。 定向可转 ...

资料显示，江苏华海诚科新材料股份有限公司位于江苏省连云港市经济技术开发区东方大道66号，成立 日期2010年12月17日，上市日期2023年4月4日，公司主营业务涉及研发生产销售用于半导体器件、特种 器件、集成电路及稀土永磁无铁芯电机、LED支架等电子封装材料产品。主营业务收入构成为：环氧塑 封材料92.80%，胶黏剂6.23%，其他0.98%。 华海诚科所属申万行业为：电子-半导体-半导体材料。所属概念板块包括：先进封装、半导体、HBM概 念、专精特新、新材料等。 截至6月30日，华海诚科股东户数9805.00，较上期增加5.55%；人均流通股5349股，较上期减少3.40%。 2025年1月-6月，华海诚科实现营业收入1.79亿元，同比增长15.30%；归母净利润1377.45万元，同比减 少44.67%。 10月16日，华海诚科盘中上涨2.16%，截至09:39，报112.87元/股，成交6311.76万元，换手率1.09%，总 市值91.08亿元。 资金流向方面，主力资金净流出113.09万元，特大单买入194.02万元，占比3.07%，卖出218.02万元，占 比3.45%；大单买入1028.11万 ...

并购项目获批 - 沪硅产业与华海诚科的并购项目已依次获得证监会注册批文 [1] - 沪硅产业以发行股份加现金支付方式收购三家标的公司全部股权 交易完成后标的公司将成为其全资子公司 [1] - 华海诚科以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购衡所华威电子70%股权 [1] 并购交易战略目的 - 沪硅产业收购的标的公司是其300mm硅片二期项目实施主体 收购旨在整合优质资源并发挥协同效应 [1] - 华海诚科重组完成后 其在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破25000吨 稳居国内龙头 出货量跃居全球第二位 [1] 沪市并购市场趋势 - “并购六条”发布以来 沪市公司合计新增并购项目996单 [2] - 其中重大资产重组114例 对应金额3086.4亿元 另有882单不构成重大的重组项目 对应金额达4449亿元 [2] - 重大资产重组中 涉及同行业并购的共77单 对应金额超2287亿元 [2]

并购重组市场总体规模 - 自“并购六条”发布至2025年10月12日，沪市公司合计新增并购项目996单 [1] - 新增项目中重大资产重组114例，对应金额3086.4亿元 [1] - 同期新增不构成重大的重组项目882单，对应金额达4449亿元 [1] 重大资产重组特征 - 重大资产重组中涉及同行业并购的共77单，对应金额超2287亿元 [1] - 沪硅产业与华海诚科两家公司的并购项目已获得证监会注册批文，代表产业链整合的重组正有序展开 [3] 具体并购案例交易结构 - 沪硅产业采用发行股份加现金支付方式收购新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权及新昇晶睿48.7805%股权，交易完成后三家标的公司将成为其全资子公司，同时将进行配套募资 [3] - 华海诚科以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式收购衡所华威电子有限公司70%股权，并同步募集配套资金 [3]

10月13日，华海诚科跌5.56%，截至发稿，报119.00元/股，成交8772.72万元，换手率1.39%，总市值 96.03亿元。 资料显示，江苏华海诚科新材料股份有限公司位于江苏省连云港市经济技术开发区东方大道66号，成立 日期2010年12月17日，上市日期2023年4月4日，公司主营业务涉及研发生产销售用于半导体器件、特种 器件、集成电路及稀土永磁无铁芯电机、LED支架等电子封装材料产品。主营业务收入构成为：环氧塑 封材料92.80%，胶黏剂6.23%，其他0.98%。 谭智汨累计任职时间187天，现任基金资产总规模1.42亿元，任职期间最佳基金回报44.55%， 任职期间 最差基金回报1.01%。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 责任编辑：小浪快报 数据显示，金信基金旗下1只基金重仓华海诚科。金信民长混合A（005412）二季度持有股数2.93万股， 占基金净值比例为3.45%，位居第十大重仓股。根据测算，今日浮亏损失约20.5万元。 金信民长 ...

沪市并购市场整体活跃度 - “并购六条”发布后至2025年10月12日，沪市公司合计新增并购项目996单 [1] - 其中构成重大资产重组的项目有114例，对应交易金额3086.4亿元 [1] - 同期新增不构成重大资产重组的并购项目882单，对应金额达4449亿元 [1] 行业整合趋势 - 在重大资产重组案例中，涉及同行业并购的有77单，对应金额超过2287亿元 [1] - 沪硅产业与华海诚科两家公司以获得证监会注册批文的并购项目均以产业链整合为目的 [1] 沪硅产业并购案详情 - 沪硅产业以发行股份加现金支付方式收购新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权、新昇晶睿48.7805%股权 [1] - 交易完成后，三家标的公司将成为沪硅产业全资子公司 [1] - 标的公司是沪硅产业300mm硅片二期项目实施主体，收购有助于整合优质资源并发挥协同效应 [1] 华海诚科并购案详情 - 华海诚科以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合方式收购衡所华威电子有限公司70%股权 [2] - 并购前，华海诚科与标的公司分居半导体环氧塑封料国内厂商出货量第二位和第一位 [2] - 交易完成后，公司在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破2.5万吨，稳居国内龙头地位，并跃居全球出货量第二位 [2]

并购交易核心信息 - 沪硅产业以发行股份加现金支付方式收购新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权、新昇晶睿48.7805%股权，交易完成后三家标的公司将成为其全资子公司 [1] - 华海诚科以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合方式收购衡所华威电子有限公司70%股权 [1] - 两家公司的并购项目均已获得证监会注册批文，标志着以产业链整合为代表的重组正有序展开 [1] 并购交易战略意义 - 沪硅产业收购的标的公司是其300mm硅片二期项目的实施主体，收购有助于公司进一步整合优质资源并发挥协同效应 [1] - 重组前，华海诚科与标的公司分居半导体环氧塑封料国内厂商出货量第二位和第一位，交易完成后上市公司在该领域的年产销量有望突破2.5万吨 [1] - 华海诚科通过此次重组将稳居国内半导体环氧塑封料龙头地位，并跃居全球出货量第二位 [1] 沪市并购市场趋势 - 以提升质量为主线，沪市并购整合步入快车道，截至2025年10月12日，“并购六条”发布后沪市公司合计新增并购项目996单 [2] - 新增项目中包括114例重大资产重组，对应金额3086.4亿元，以及882单不构成重大的重组项目，对应金额达4449亿元 [2] - 在重大资产重组中，涉及同行业并购的有77单，对应金额超过2287亿元 [2]

并购项目总体情况 - 自“并购六条”发布至2025年10月12日，沪市公司合计新增并购项目996单 [1] - 新增并购项目涉及金额总计7535.4亿元 [1] 重大资产重组 - 新增重大资产重组项目114单，对应金额3086.4亿元 [1] - 重大资产重组中，涉及同行业并购的77单，对应金额超过2287亿元 [1] 非重大资产重组 - 新增不构成重大的重组项目882单，对应金额达4449亿元 [1] 项目审批进展 - 沪硅产业、华海诚科并购项目已获得证监会注册批文 [1]